Москва, 12 апр - ИА Neftegaz.RU. Компания Газпром 7 апреля впервые разместила на российском рынке облигации с переменным купоном, привязанные к RUONIA.
Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка.
Объем выпуска составил 40 млрд руб.
Облигации выпущены «на срок 5 лет с квартальным купоном, рассчитываемым как RUONIA плюс 130 б. п.», - говорится в сообщении банка.
Эмитентом выступила компания Газпром капитал под поручительство Газпрома.
В книге заявок около 40 сделок.
Среди заявителей - российские инвесторы, банки, управляющие компании, НПФ, страховые и инвестиционные компании, частные инвесторы.
Общий спрос на пике превысил 71 млрд руб.
«Подготовительная работа по сделке проводилась в ходе премаркетинга с 4 по 6 апреля, по итогу которого эмитент принял решение открыть книгу 7 апреля с первоначальным ориентиром по спреду к RUONIA 145 - 155 б. п. и ориентиром по объему - не более 40 млрд руб.», - говорится в сообщении банка.
Благодаря переподписке в 1,7 раза эмитент смог 3 раза пересмотреть ориентир по спреду к RUONIA и зафиксировать финальный уровень в размере 130 б. п.
Ожидаемая премия к вторичной доходности ОФЗ с привязкой к RUONIA - 95 б. п.
Первый раз на российском рынке был размещен выпуск облигаций от корпоративного эмитента с привязкой к RUONIA.
Ранее подобные выпуски проводили институты развития, такие как ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ, но они имели другие условия и ставки.
Автор: А. Шевченко
