Москва, 7 апр - ИА Neftegaz.RU. Доразмещены локальные замещающие облигации Газпрома на 208,7 млн долл. США.
Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.
Газпром капитал доразместил локальные облигации на 208,7 млн долл. США в рамках обмена долларовых еврооблигаций Газпрома с погашением в апреле 2034 г.
Максимальный объем доразмещения мог составить 660,107 млн.
Ставка по этому выпуску составляет 8,625%, а ближайшая дата выплаты купона - 28 апреля.
Фактически размещенные облигации составили 31,62% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска и 17,39% от общего количества всего выпуска.
Изначальный объем евробондов с погашением в апреле 2034 г. - 1,2 млрд долл. США.
Более 45% этого выпуска было замещено локальными бондами в октябре 2022 г.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями (права на которые учитывают в РФ) и целевыми денежными средствами для приобретения евробондов.
Газпром замещает локальными бондами выпуски евробондов, по которым уже проведены обмены на локальные облигации.
Среди инвесторов, не принявших участия в обмене, выделяются несколько групп, включая тех, кто осознанно не идет в обмен и верит в разморозку платежей через иностранную инфраструктуру.
В декабре сообщалось, что компания планирует завершить обмены и предложить дополнительные выпуски тем инвесторам, которые не успели на первый обмен.
В марте Газпром провел 2ой раунд замещения долларовых еврооблигаций с датой погашения 2027 г., а также еврооблигаций в британских фунтах стерлингов с датой погашения 2024 г.
Автор: А. Шевченко
