Газпром разместил замещающие облигации на 347,6 млн долл. США для обмена евробондов-2028

Как отметили в Газпром капитале, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, которые подлежат размещению, составила 38,6%.

Источник: Газпром

Москва, 1 фев - ИА Neftegaz.RU. Компания Газпром капитал разместила замещающие облигации на 347,6 млн долл. США в рамках обмена еврооблигаций с погашением в феврале 2028 г., учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.
Об этом сообщили в компании.

Тезисы Газпром капитала:

доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, которые подлежат размещению, составила 38,6%;
оплатить новые локальные облигации компании можно было не только евробондами соответствующего выпуска, но и денежными средствами;
еврооблигациями были оплачены локальные бонды на 185 млн долл. США, денежными средствами - бонды на 162,6 млн долл. США.

Закон, который позволяет российским компаниям выпускать замещающие бонды, разрешает их оплату не только евробондами, но и денежными средствами при условии, что целевым использованием этих средств является приобретение евробондов.
Ставка купона по этому выпуску составляет 4,95%, ближайшая выплата установлена на 6 февраля 2023 г.
До замещения в обращении находились еврооблигации на 900 млн долл. США.

Газпром с сентября 2022 г. проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги.

В ходе этих сделок компания в прошлом году частично заместила локальными:

5 выпусков долларовых еврооблигаций,
1 выпуск в британских фунтах,
4 выпуска евробондов, номинированных в евро.

Помимо этого, 18 января 2023 г. Газпром заявил, что Газпром капитал, в соответствии с решением компании, проведет размещение очередного выпуска замещающих российских облигаций.

Замещению подлежат еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 12 на сумму 1,25 млрд долл. США (идентификационный номер выпуска - ISIN: XS0316524130).
Срок погашения этого выпуска запланирован на 16 августа 2037 г.

Также 11 января 2023 г. открылись книги заявок по бессрочным еврооблигациям серии 4 на 1,4 млрд долл. США и серии 5 на 1 млрд евро, которые были выпущены Gaz Finance plс.
13 января 2023 г. Газпром объявил о сборе заявок на замещение еврооблигаций серии 29, выпущенных Gaz Capital S.A. на сумму 900 млн долл. США со сроком погашения 6 февраля 2028 г.

Автор: А. Хасанова