Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 11,20% годовых. В ходе сбора заявок финальная ставка купона была снижена на 40 б.п. и зафиксирована на уровне 10,80% годовых.
Техническое размещение облигаций на Московской Бирже проведено 29 декабря 2022 г. Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.
«В настоящий момент на производственной площадке комбината «Уральская Сталь» реализуется инвестиционная программа, направленная на расширение сортамента выпускаемой продукции, востребованной в различных секторах экономики. В составе единого металлургического холдинга, вместе с Загорским трубным заводом, комбинат выступает надежным поставщиком металлопроката и трубной продукции для стратегически значимых инфраструктурных проектов в нефтегазовой и строительной отраслях», – сказал генеральный директор Управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.
В феврале 2022 г. «Загорский трубный завод» приобрел 100% акций «Уральской Стали». Как отмечал Денис Сафин, эта сделка – часть стратегии по строительству вертикально интегрированного холдинга на базе сильных металлургических предприятий, обладающих значительным потенциалом синергий в управлении, научно-техническом развитии и производстве. «Предприятия холдинга будут и дальше снабжать потребителей высококачественной металлургической продукцией, при этом заметно диверсифицировав поставляемый сортамент», - рассказал Денис Сафин.
Загорский трубный завод выпускает трубы для нефтяных и газопроводов, строительства и нужд ЖКХ, а также сваи и трубошпунт для строительства эстакад и берегоукрепления.
Загорский трубный завод с 2019 г. ежегодно подтверждал стабильный (ВВВ +) кредитный рейтинг по версии АКРА. В 2022 г. он был повышен до уровня А- в связи с формированием холдинга. Создание единой производственной цепочки позволило двум предприятиям усилить рыночные позиции, снизить зависимость от внешней рыночной конъюнктуры и повысить конкурентоспособность на рынке. Кроме того, на это решение повлияли сильная рыночная позиция и специализация на выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью.
АКРА положительно оценило адекватный уровень долговой нагрузки предприятий, прозрачную структуру бизнеса, достаточный объем открытых кредитных линий и остатков денежных средств на счетах.
По словам Дениса Сафина, повышение кредитного рейтинга свидетельствует о подтверждении правильности выбранной холдингом рыночной стратегии и планов по развитию.
