Газпром 20 января начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-2026

Москва, 20 янв - ИА Neftegaz.RU. Газпром капитал 20 января начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в феврале 2026 г.
Об этом сообщили в компании.

Выпуск замещающих облигаций серии ЗО26-1-Д - российские облигации, замещающие еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями - включает в себя 1 млн 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. долл. США.
Максимальный объем размещения - 1,25 млрд долл. США - соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций Газпрома с погашением 11 февраля 2026 г.
Ставка купона по этому выпуску - 5,15%.

Планируемая дата окончания размещения:

• 3 февраля 2023 г. или дата размещения последней облигации.

Размещение включает биржевой и внебиржевой транши:

• биржевой транш будет размещаться через заключение сделок купли-продажи облигаций на Московской бирже;
• внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) 1^ых владельцев и номинальных держателей евробондов.

Сбор заявок для обоих траншей пройдет с 10:00 мск 20 января 2023 г. до 18:00 31 января 2023 г.
Замещающие облигации должны иметь одинаковые с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости.
Расчеты по этим бумагам будут проводиться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

С сентября 2022 г. Газпром проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в инфраструктуре РФ, на локальные долговые бумаги.

В ходе этих сделок компания уже частично заместила локальными:

• 5 выпусков долларовых еврооблигаций,
• выпуск в британских фунтах,
• 4 выпуска евробондов, номинированных в евро.

Также 18 января 2023 г. Газпром сообщил, что Газпром капитал, в соответствии с решением Газпрома, проведет размещение очередного выпуска замещающих российских облигаций.

Замещению подлежат еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 12 на сумму 1,25 млрд долл. США (идентификационный номер выпуска - ISIN: XS0316524130).
Срок погашения этого выпуска - 16 августа 2037 г.

Помимо этого, 11 января 2023 г. открылись книги заявок по бессрочным еврооблигациям серии 4 на 1,4 млрд долл. США и серии 5 на 1 млрд евро, которые были выпущены Gaz Finance plс.
13 января 2023 г. было объявлено о сборе заявок на замещение еврооблигаций серии 29, выпущенных Gaz Capital S.A. на сумму 900 млн долл. США со сроком погашения 6 февраля 2028 г.


Автор: А. Хасанова