14 декабря 2022 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на февраль на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,50%, до 82,70 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 2,51%, до 77,28 долл. США/барр.
15 декабря 2022 г. нефть дешевеет.
К 11:30 мск стоимость февральских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 0,97%, до 81,90 долл. США/барр.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подешевели на 1,11%, до 76,42 долл. США/барр.
Фьючерсы на природный газ в США слабо растут после резкого снижения и торгуются вблизи 6,4 долл. США/млн БТЕ (229 долл. США/1000 м3).
14 декабря 2022 г. фьючерсы на природный газ на январь на электронных торгах NYMEX подешевели на 7,28%, до 6,430 долл. США/млн БТЕ.
К 11:30 мск 15 декабря котировки выросли на 0,16%, до 6,440 долл. США/млн БТЕ.
Газовые котировки в Европе слабо растут.
Январские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures к 11:30 мск 15 декабря торговались на уровне 131,605 евро/МВт.ч (1470,3 долл. США/1000 м3), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 0,07%.
МЭА
Поддержку нефтяным ценам оказали доклад Международного энергетического агентства (МЭА) и итоги заседания Федеральной резервной системы США (ФРС).МЭА ожидает, что в 2022 г. :
- спрос на нефть в мире вырастет на 2,3 млн барр./сутки, до 99,9 млн барр./сутки, а в 2023 г. - на 1,7 млн барр./сутки, до 101,6 млн барр./сутки.
- прогноз по росту спроса на 2022 г. был повышен на 140 тыс. барр./сутки, а на 2023 г. - на 100 тыс. барр./сутки.
- несмотря на сезонное замедление спроса на нефть и макроэкономические сложности, последние данные указали на позитивную динамику в потреблении нефти, в первую очередь, в Китае, Индии и на Ближнем Востоке.
ФРС
14 декабря 2022 г. завершилось заседание ФРС, по итогам которого процентные ставки были повышены на 50 б.п., до 4,25-4,5% годовых.Этот шаг был ожидаем, ФРС ранее сигнализировала, что может замедлить темпы повышения базовой ставки.
До этого 4 раза подряд ФРС поднимала ставки на 75 б.п.
Однако затем внимание рынка переключилось на дальнейшие действия ФРС.
В заявлении ФРС говорится, что повышение ставки продолжится, чтобы денежно-кредитная политика была в достаточной степени ограничительной для возвращения инфляции к целевому показателю в 2%.
По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в ноябре 2022 г. выросли на 7,1% в годовом сравнении по сравнению с 7,7% в октябре.
Глава ФРС Д. Пауэлл поприветствовал такое резкое замедление инфляции, но для уверенности в замедлении инфляции пока недостаточно данных.
Инвесторы обеспокоены, что жесткая монетарная политика ФРС может вызвать экономический спад и, как следствие, снижение спроса на нефть.
Китай
Тревогу инвесторов также вызвала статистика из Китая, указавшая на дальнейшее замедление роста промпроизводства.По данным Госстата КНР, в ноябре 2022 г. объем промпроизводства в стране увеличился на 2,2% в годовом сравнении после роста на 5% в октябре и на 6,3% в сентябре.
Ноябрьские темпы роста стали минимальными с мая 2022 г., что обусловлено антиковидными мерами и спадом в строительной сфере.
Розничные продажи в Китае в ноябре упали на 5,9% (максимальное уменьшение с мая) после сокращения на 0,5% месяцем ранее.
США. Спрос на нефть и МНП Keystone
Также нефтяные цены оказались под давлением опасений по поводу спроса на нефть в США и новостей вокруг магистрального нефтепровода (МНП) Keystone.Недельная статистика Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) показала резкий рост запасов нефти и топлива за неделю, завершившуюся 9 декабря 2022 г., что говорит о слабости розничного спроса на топливо в стране.
Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 10,231 млн барр., до 424,129 млн барр.
Запасы нефти в хранилищах SPR снизились на 4,748 млн барр. (неделей ранее - на 2,097 млн барр.) и составили 382,271 млн барр.
Импорт нефти в США вырос на 855 тыс. барр./сутки, до 6,867 млн барр./сутки., экспорт - на 886 тыс. барр./сутки, до 4,316 млн барр./сутки.
При этом экспорт нефтепродуктов из США вырос на 213 тыс. барр./сутки, до 6,508 млн барр./сутки.
Запасы бензина подскочили на 4,496 млн барр., до 223,583 млн барр., дистиллятов - на 1,364 млн барр., до 120,171 млн барр.
Загрузка НПЗ упала на 3,3 п.п., до 92,2%.
Добыча нефти в США снизилась на 100 тыс. барр./сутки, до 12,1 млн барр./сутки.
Важным фактором для американского рынка остается остановка МНП Keystone - основного маршрута, по которому тяжелая нефть поставляется из канадской провинции Альберта в США.
Нефтепровод мощностью 622 тыс. барр./сутки был остановлен 8 декабря из-за утечки нефти в шт. Небраска.
TC Energy сообщила, что возобновляет работу одной из ниток МНП Keystone - от Хардисти в провинции Альберта до Вуд-Ривер/Патока в шт. Иллинойс, которая не была затронут утечкой.
Поврежденный сегмент МНП Keystone остается изолированным, расследование инцидента, ремонт и восстановление трубопровода продолжается.
Пострадавшая нитка, ведущая к НПЗ на побережье Мексиканского залива, не будет перезапущена до тех пор, пока не будет подтверждена ее безопасность и получено одобрение регулятора.
Сроки полного перезапуска трубопровода остаются неопределенными.
Фондовые индексы и курсы валют
Фондовые индексы США завершили торги 14 декабря снижением.Dow Jones Industrial Average опустился на 0,42%, до 33966,35 п.
Standard & Poor's 500 потерял 0,61% и составил 3995,32 п.
Nasdaq Composite снизился на 0,76%, до 11170,89 п.
Bitcoin снижается.
15 декабря 2022 г. к 11:30 Bitcoin подешевел на 1,04%, до 17665 долл. США/bitcoin.
Рубль продолжает снижаться к доллару США.
15 декабря 2022 г. к 11:30 мск рубль подешевел к доллару США на 0,51%, до 64,3226 руб./долл. США.
К евро рубль снизился на 0,48%, до 68,425 руб./евро.
Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 15 декабря центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США укрепился на 192 б.п., до 6,9343 юаня/долл. США по сравнению с предыдущим торговым днем.
Курс юаня к рублю вырос до 9,2966 руб./юань.
