Об этом сообщил ТАСС представитель Газпромбанка, выступавшего организатором и агентом по размещению выпуска.
Эмитентом выступает Газпром капитал.
Тезисы представителя банка:
- Газпром выбрал конструктивный момент на рынке для размещения облигаций в условиях отсутствия предложения выпусков со стороны других корпоративных эмитентов;
- и, несмотря на продолжающуюся волатильность процентных ставок, собрал представительную книгу заявок с широкой дистрибуцией среди инвесторов, достигнув поставленного целевого ориентира по купону.
В дату открытия книги 11 ноября 2022 г. ориентир по ставке купона был объявлен в диапазоне 9,3-9,4% годовых и после этого снижен 3 раза до финального ориентира «не выше 9,15%», при этом объем выпуска был увеличен с 20 млрд до 30 млрд руб.
Финальная ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых по итогу закрытия книги заявок со спредом к бескупонной кривой ОФЗ в размере 79 базисных пунктов.
В итоге достигнутое в ходе размещения сужение спреда с первоначального ориентира при начале премаркетинга составило 21 базисный пункт.
Всего в книге приняли участие 56 инвесторов, включая заявки от управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков, в т.ч. инвестиционных компаний и розничных инвесторов.
В процессе формирования книги общий объем спроса достигал 94,5 млрд руб.
При этом инвесторский спрос в 3,1 раза превысил объем выпуска.
Напомним, 9 ноября 2022 г. Газпром капитал завершил размещение российских облигаций, замещающих евробонды с погашением в 2023 г., на сумму порядка 440 млн евро.
Размещение 439,703 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. евро каждая завершилось 8 ноября 2022 г.
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, - 43,97%.
Ранее холдинг сообщал, что уже завершил обмен 3х выпусков еврооблигаций Gaz Capital S.A. на замещающие российские облигации:
- серия 42 в фунтах стерлингов с погашением в апреле 2024 г.,
- серия 41 в долл. США с погашением в марте 2027 г.,
- серия 2 в долл. США с погашением в апреле 2034 г.
- 2 ноября по серии 39 в евро с погашением в ноябре 2023 г.,
- 7 ноября по серии 44 в евро с погашением в ноябре 2024 г.
Автор: А. Хасанова