Очередной годовой обзор World Oil Outlook (WOO-2022) ОПЕК представила 31 октября на проходящей в Абу-Даби нефтегазовой выставки и конференции ADIPEC.
В 2022 г. ОПЕК в своем флагманском обзоре акцентирует внимание на взаимосвязи между доступностью энергии, энергетической безопасностью и необходимостью сокращения выбросов.
Представляя документ, генсек ОПЕК Х. Аль-Гайс отметил, что WOO-2022 еще раз подчеркивает все более сложный характер мировой нефтяной и энергетической отраслей, требующий глубокого экспертного анализа.
В отличие от ежемесячных докладов, в WOO ОПЕК оценивает не ближне-, а средне- и долгосрочные перспективы.
Горизонт прогнозирования в WOO простирается до 2045 г.
Экономика и энергетика будущего
Ожидается, что мировая экономика увеличится более чем в 2 раза, а население планеты вырастет на 1,6 млрд человек в период с настоящего момента по 2045 г.Мировой спрос на первичную энергию продолжит расти в средне- и долгосрочной перспективе, увеличившись на 23%.
Для удовлетворения будущих энергетических потребностей потребуются все виды энергии, ожидается рост по всем основным видам топлива, за исключением угля.
При этом в течение всего прогнозируемого периода будет сохраняться проблема энергетической бедности и значительный разрыв между развитыми и развивающимися странами.
Ожидается, что нефть сохранит наибольшую долю в энергобалансе в течение прогнозируемого периода, составив 28,7% в 2045 г. по сравнению с 30,9% в 2021 г., на 2м месте будет газ, доля которого вырастет с 23,2% до 24,3%.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), включающие в основном солнечную, ветряную и геотермальную энергию (т.е. без учета гидроэнергетики и биомассы), будут расти в среднем на 7,1%/год, что значительно быстрее, чем у любого другого источника энергии.
В результате доля ВИЭ в энергобалансе увеличится с 2,6% до 10,9%.
Уголь в период с 2021 г. по 2045 г. будет терять по 1,0%/год, снизив свою долю с 26,1% до 16,6%.
ОПЕК ожидает, что глобальный энергетический ландшафт будут формировать технологические достижения.
Государственная политика, касающаяся спроса и предложения энергии, в тоже время, как ожидается, станет более жесткой в течение прогнозируемого периода.
При этом ОПЕК исходит из того, что расширение глобального сотрудничества может обеспечить более согласованный, сбалансированный и комплексный подход к реализации Парижского соглашения и взаимосвязанных целей в области устойчивого развития.
Спрос на нефть
Мировой спрос на нефть увеличится с почти 96,9 млн барр./сутки в 2021 г. до 109,8 млн барр./сутки в 2045 г.Основной рост спроса придется на страны вне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые увеличат спрос в прогнозируемый период почти на 23,6 млн барр./сутки - с 52,2 млн барр./сутки в 2021 г. до 75,7 млн барр./сутки.
Наибольший вклад в увеличение спроса внесет Индия, которая нарастит спрос на 6,3 млн барр./сутки - с 4,8 млн барр./сутки до 11,1 млн барр./сутки.
Китай за этот период увеличит спрос на 3,0 млн барр./сутки - с 14,9 млн барр./сутки до 17,9 млн барр./сутки.
Страны ОЭСР в 2021-2045 гг. сократят спрос на нефть на 10,7 млн барр./сутки - с 44,8 млн барр./сутки в 2021 г. до 34,1 млн бар./сутки в 2045 г.
В отраслевом разрезе, сектор авиаперевозок обеспечит наибольший рост спроса в относительном выражении в период с 2021 по 2045 гг., увеличившись на 4,1 млн барр./сутки, до 9,5 млн барр./сутки в т.ч. за счет более медленного первоначального восстановления после пандемии COVID-19.
За ним следуют автомобильные перевозки и нефтехимия, которые увеличат спрос на 3,8 и 3,7 млн барр./сутки, до 47 и 17,5 млн барр./сутки соответственно.
Снижение спроса на нефть ожидается только в сегменте генерации - на 900 тыс. барр./сутки, до 4,1 млн барр./сутки.
Увеличение мировых мощностей по переработке нефти прогнозируется на уровне 15,5 млн барр./сутки в период с 2022 по 2045 г.
Уверенное среднесрочное и долгосрочное расширение мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), на Ближнем Востоке и в Африке частично компенсируется закрытием в развитых регионах.
Ожидается, что сильный рост спроса приведет к ужесточению среднесрочного рынка переработки по сравнению с 2021 г.
Потоки сырой нефти и газового конденсата между Ближним Востоком и АТР остаются наиболее важным звеном в торговле нефтью, при этом объемы увеличатся с менее чем 13,5 млн барр./сутки в 2021 г. до 19,5 млн барр./сутки в 2045 г.
Ожидается, что АТР останется наиболее важным регионом-импортером сырой нефти в течение прогнозируемого периода, при этом импорт вырастет более чем на 7,5 млн барр./сутки.
Предложение
Мировому нефтяному сектору потребуются совокупные инвестиции в размере 12,1 трлн долл. США в добычу, транспортировку и переработку нефти до 2045 г., т.е. более 500 млрд долл. США/год.Последние годовые уровни инвестиций были значительно ниже этого уровня из-за спадов в промышленности, пандемии и растущего внимания к экологическим, социальным и управленческим вопросам (ESG).
Поставки жидких углеводородов (ЖУВ) из стран, не входящих в ОПЕК, увеличатся в среднесрочной перспективе до 71,4 млн барр./сутки к 2027 г., но затем начнут снижаться и составят 67,5 млн барр./сутки к 2045 г.
Объем добычи ЖУВ в странах ОПЕК к 2045 г. вырастет до 42,4 млн барр./сутки, а его доля в мировых поставках вырастет с 33% в 2021 г. до 39% в 2045 г.
США
По прогнозу ОПЕК, пик добычи сланцевой нефти в США придется на 2030 г., когда показатель достигнет рекордного уровня в 16,1 млн барр./сутки по сравнению с 11,6 млн барр./сутки в 2021 г.После 2030 г. объем добычи начнет постепенно снижаться и к 2045 г. составит 13,1 млн барр./сутки.
Россия
ОПЕК считает, что Россия к 2027 г. снизит добычу ЖУВ на 6,5%, до 10,1 млн барр./сутки по сравнению с 10,8 млн барр./сутки в 2021 г.Затем добыча начнет постепенно восстанавливаться, достигнув в начале 2030х гг. 10,5 млн барр./сутки, а затем вновь немого снизится, до 10,4 млн барр./сутки в 2045 г.
Снижение добычи ЖУВ в России в кратко- и среднесрочном периоде ОПЕК связывает с конфликтом вокруг Украины, санкциями, эмбарго и самостоятельных ограничений со стороны покупателей и ослаблением внутреннего спроса.
Также ОПЕК отмечает, что уход ряда международных нефтяных компаний из России вызывает вопросы о продолжении инвестиций и в ряде случаев о трансфере технологий.
Восстановление добычи после 2027 г. ОПЕК ожидает в связи с ростом внутренних инвестиций, в т.ч. за счет проекта Роснефти Восток Ойл.
