Цены на нефть восстанавливаются после снижения накануне на решении ФРС об очередном повышении ставки

Москва, 22 сен - ИА Neftegaz.RU. Нефтяные цены сегодня корректируются после снижения накануне.

21 сентября 2022 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,87%, до 89,93 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 1,19%, до 82,94 долл. США/барр.

22 сентября 2022 г. нефтяные котировки резко идут вверх.
К 11:30 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 1,40%, до 91,09 долл. США/барр.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 1,54%, до 84,22 долл. США/барр.

Фьючерсы на природный газ в США торгуются вблизи 7,7 долл. США/млн БТЕ (276 долл. США/1000 м³).
21 сентября 2022 г. фьючерсы на природный газ на октябрь на NYMEX выросли на 0,80%, до 7,779 долл. США/млн БТЕ.
К 11:30 мск 22 сентября котировки снизились на 0,48%, до 7,742 долл. США/млн БТЕ.
Газовые котировки держатся выше 2100 долл. США/1000 м³.
Ноябрьские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures к 11:30 мск 22 сентября торговались на уровне 207,475 евро/МВтч (2151,0 долл. США/1000 м³), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 1,05%.

Давление на нефтяные цены 21 сентября 2022 г. оказало решение Федеральной резервной системы США (ФРС) о повышении базовой процентной ставки.
На сентябрьском заседании ФРС увеличила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 б.п., до 3,0-3,25% годовых.
На 75 б.п. ФРС поднимает базовую ставку по итогам 3^го заседания подряд, решение было ожидаемо.
Кроме того, ФРС значительно ухудшила прогноз роста ВВП США и инфляции в 2022-2024 гг.
ФРС ожидает, что экономика США вырастет на 0,2% по итогам 2022 г. против ожидавшихся в июне 1,7%, на 2023 г. прогноз снижен с 1,7% до 1,2%, на 2024 г. - с 1,9% до 1,7%.
Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2022 году пересмотрены до 5,4% с 5,2%, в следующем - до 2,8% с 2,6%, в 2024 году - до 2,3% с 2,2%.
Прогноз по росту потребительских цен (индекс PCE) в США на 2022 г. повышен с 5,2% до 5,4%, на 2023 г. - с 2,6% до 2,8%, на 2024 г. - с 2,2% до 2,3%.

При этом ФРС дала понять, что готова продолжать быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, что усилило опасения по поводу рецессии.
На пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания, глава ФРС Д. Пауэлл заявил, что регулятор нацелен на ослабление инфляции до уровня в 2% и располагает инструментами для этого.
Одновременно Д. Пауэлл заявил, что текущая экономическая ситуация выходит за рамки исторического опыта.
Возможность повышения ставки менее значительными темпами, Д. Пауэлл не исключил, но для этого ФРС должна быть уверена, что инфляция остывает.
Исходя из текущих оценок ФРС, к концу 2022 г. ставка может достигнуть 4,4% годовых.

Также инвесторы увидели усиление рисков для мировой экономики в связи с объявленной в России частичной мобилизацией, что, по оценкам западных экспертов, ведет к затягиванию конфликта на Украине.
На фоне приближающейся зимы инвесторы беспокоятся по поводу ухудшения экономической ситуации в ЕС.
The Wall Street Journal пишет, что европейские компании все чаще переносят заводы в США, поскольку в своих странах они сталкиваются с резкими колебаниями цен на газ и проблемами с цепочками поставок.
США предлагают им более стабильные цены на энергию и значительную государственную поддержку, что привлекает производителей стали, химикатов и других энергоемких товаров.

Также США испытывают предметный интерес к европейскому топливному рынку.
До вступления в силу эмбарго ЕС на морские поставки российских нефтепродуктов остается еще 4,5 месяца, но рост экспорта из США наблюдается уже сейчас.
По данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), за неделю по 16 сентября, экспорт нефти из США вырос на 25 тыс. барр./сутки, 3,54 млн барр./сутки.
С учетом нефтепродуктов экспорт превысил 10 млн барр./сутки (10,196 млн барр./сутки), что близко к максимальному недельному показателю 2022 г.
Экспорт нефтепродуктов составил 6,656 млн барр./сутки, в т.ч. дизельного топлива - 1,758 млн барр./сутки, что является рекордом с июня 2018 г.
Причем администрации США удалось лишь недавно добиться более-менее стабильного снижения розничных цен на дизельное топливо в США ниже 5 долл. США/галлон, в т.ч. за счет вывода нефти из стратегических резервов (SPR).
В октябре 2022 г. вывод нефти из SPR будет завершен, а с февраля 2023 г. эмбарго ЕС на российские поставки нефтепродуктов по морю вступит в силу, в результате у американских компаний появится привлекательная экспортная альтернатива, что может спровоцировать новый виток роста цен на топливном рынке США.

По другим ключевым показателям рынка США, данные EIA показали следующее.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,141 млн барр., до 430,774 млн барр.
Запасы нефти в хранилищах SPR снизились на 6,899 млн барр. (неделей ранее - на 8,414 млн барр.) и составили 427,158 млн барр.
Импорт нефти в США вырос на 1,155 тыс. барр./сутки, до 6,947 млн барр./сутки.
Запасы бензина выросли на 1,57 млн барр., до 214,61 млн барр., дистиллятов - на 1,23 млн барр., до 117,25 млн барр.
Загрузка НПЗ выросла на 2,1 п.п., до 93,6%.
Добыча нефти осталась на прежнем уровне - 12,1 млн барр./сутки.

Фондовые индексы США по итогам торгов 21 сентября резко упали.
Dow Jones Industrial Average снизился на 1,7%, до 30183,78 п.
Standard & Poor's 500 потерял также 1,7% и составил 3789,93 п.
Nasdaq Composite опустился на 1,79%, до 11220,19 п.

Bitcoin растет.
22 сентября 2022 г. к 11:30 Bitcoin подорожал на 1,19%, до 19116,0 долл. США/bitcoin.

Рубль растет к доллару США.
22 сентября 2022 г. к 11:30 мск рубль подорожал к доллару США на 0,79%, до 60,21 руб./долл. США.
К евро рубль снизился на 0,67%, до 59,507 руб./евро.

По данным Китайского центра валютных сделок, 22 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США снизился на 262 б.п. по сравнению с предыдущим торговым днем, до 6,9798 юаня/долл. США.
К рублю юань составляет 8,6937 руб./юань.