Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В ходе листинга Vine Energy продала 21,5 млн акций на общую сумму 301 млн долл. США.
До IPO компания рассчитывала продать бумаги на сумму 361 млн долл. США.
Листинг стал первым для сланцевых добытчиков с 2017 г.
Планировалось, что акции будут проданы за сумму в диапазоне от 16 до 19 долл. США/шт., однако в связи с отсутствием интереса инвесторов Vine Energy пришлось продавать акции по 14 долл. США/шт.
Чтобы частично компенсировать потери, компания повысила предложение с первоначальных 19 млн акций.
Крупную покупку совершила инвесткомпания Blackstone, которая приобрела бумаги буровой компании на 60 млн долл. США.
Таким образом, IPO компании удачным назвать нельзя.
Оно лишний раз показало, насколько снизился интерес инвесторов к сланцевой отрасли, которая:
- остро зависит от денежного потока;
- на протяжении нескольких лет показывает низкую доходность;
- страдает от удара пандемии по сырьевым рынкам.
Вырученные деньги компания планирует использовать для погашения части долга, размер которого составляет почти 1,2 млрд долл. США.
Напомним, чо волна банкротств сланцевых компаний в США в разгар кризиса на мировом рынке нефти показала, насколько отрасль неустойчива и чувствительна к неблагоприятной рыночной конъюнктуре.
В результате банковский сектор США начал ребалансировать свои портфели.
Банки сократили размеры кредитных линий для американских сланцевых компаний в связи с переоценкой стоимости их активов после падения цен на нефть.
В сложившейся ситуации эксперты отмечают, что уже тот факт, что Vine Energy вообще смогла провести IPO, можно считать успехом.
Автор: А. Игнатьева
