Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Д. Шулаков.
Листинг проводился на Ирландской фондовой бирже (ICE).
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и Сбербанк КИБ.
Вечные евробонды были выпущены в 2 транша:
- в долларах США - объемом 1,4 млрд долл. США с доходностью 4,60%,
- в евро - объемом 1 млрд евро с доходностью 3,90%.
Данное размещение стало во многом знаковым.
Так, размещение бессрочных евробондов на международном долговом рынке стало первым в истории финансового рынка РФ.
Также этот выпуск стал крупнейшим для российских эмитентов.
Д. Шулаков отметил, что сделке предшествовала многомесячная подготовительная и маркетинговая работа.
6 октября 2020 г. Газпром объявил роуд-шоу и провел встречи в онлайн-формате с ведущими мировыми инвесторами, обеспечив, несмотря на пандемию, соответствующий рыночным стандартам маркетинг дебютного гибридного инструмента.
Спрос по ходу сбора заявок превысил 4,6 млрд долл. США по первому траншу и 2,4 млрд евро по второму.
Заявки в книгу по траншу в долларах США подали около 250 инвесторов и порядка 210 - по траншу в евро.
В т.ч. интерес проявили инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран континентальной Европы, Азии и России.
В транше в долларах США на инвесторов из континентальной Европы пришлось 33%, 27% - из Великобритании, 16% - из США, 4% - на азиатских и ближневосточных инвесторов, доля российских инвесторов составила 20%.
В транше в евро 52% пришлось на инвесторов из континентальной Европы, 21% - на представителей Великобритании, 5% - на инвесторов из США и 3% на представителей Азии и Ближнего Востока, на российских инвесторов пришлось 19%.
Суммарно международный спрос по обоим траншам составил 80%.
В ходе сбора заявок удалось добиться 3-кратного снижения первоначальных ценовых ориентиров до финальной ставки купона на 65 б.п. для транша в долларах США и на 60 б.п. в евро.
Д. Шулаков отметил, что в условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона (с начала сентября 2020 г. на рынках не было размещений российских еврооблигаций) Газпром выбрал один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложил оба транша.
Вечные евробонды стали популярны на фоне пандемии COVID-19.
Такие инструменты позволяют компаниям привлекать капитал, близкий по сути с акционерным, но стоящий гораздо дешевле.
С начала 2020 г. больше 25 эмитентов в мире разместили такие бумаги на публичных рынках, в т.ч. BP, Eni и Enel.
Автор: Е. Алифирова
