Такой прогноз содержится в ежегодном докладе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020 (WEO-2020).
Нефть: сплошные неопределенности
МЭА отмечает, что рынок нефти остается крайне уязвимым к основным экономическим неопределенностям, вызванным пандемией COVID-19.Введенные ограничительные меры, препятствующие распространению COVID-19, привели к сокращению спроса на нефть более чем на 20 млн барр./сутки в апреле 2020 г., особенно тяжело сказавшись на моторном топливе.
По мере ослабления карантинных мер наблюдались некоторые признаки восстановления, но ограничение авиаперелетов, переход на удаленную работу и устойчивые продажи электромобилей продолжали оказывать давление на спрос на нефть.
МЭА ожидает, что спрос на нефть в 2020 г. в целом будет примерно на 8 млн барр./сутки ниже, чем в 2019 г.
В своем базовом сценарии МЭА исходит из того, что в 2021 г. COVID-19 будет взят под контроль и мировая экономика начнет вернется к докризисным уровням, а объявленные политические намерения и цели будут реализованы.
Согласно базовому сценарию, мировой спрос на нефть вырастет на 5 млн барр./сутки в 2021 г. и вернется к докризисному уровню к 2023 г..
После 2023 г. спрос будет расти в среднем на 0,7 млн барр./сутки до 2030 г., затем мировой спрос на нефть выйдет на плато и ежегодный рост замедлится до 0,1 млн барр.
Сценарий с отсроченным восстановлением, предполагающим возвращение экономики к докризисному уровню в 2023 г., предусматривает выход на плато по спросу на нефть к 2030 г., но уровень этого плато будет ниже на 4 млн барр./сутки, чем в базовом сценарии, держась ниже 100 млн барр./сутки.
Спрос на нефть в странах с развитой экономикой восстановится в ближайшем будущем, но уже не вернется к докризисному уровню в период до 2030 г.
К 2025 г. спрос на нефть вырастет с 97,9 млн барр./сутки в 2019 г. до 99,9 млн барр./сутки, к 2030 г. - до 103,2 млн барр./сутки, к 2040 г. - до 104,1 млн барр./сутки.
В США спрос на нефть будет постепенно снижаться: с 18,5 млн барр./сутки в 2019 г. до 17,9 млн барр./сутки к 2025 г., 17,5 млн барр./сутки к 2030 г., и до 15,2 млн барр./сутки к 2040 г.
Спрос на нефть в Европе снизится на 4,7 млн барр./сутки в период с 2019 г. по 2040 г. и составит 8,6 млн барр./сутки.
Спрос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в этот же период с 32,5 млн барр./сутки до 37,9 млн барр./сутки.
Прогноз по спросу на нефть в Индии был пересмотрен в сторону понижения на 0,4 млн барр./сутки в 2030 г. по сравнению с прошлогодним прогнозом, но Индия остается одним из самых быстрорастущих рынков, главным образом в связи с ростом использования автомобильного топлива.
Прогноз по Китаю также был снижен, но Китай остается важным фактором роста мирового спроса на нефть в промежуточный период.
Спрос на нефть в Китае достигнет пика примерно к 2030 г. и составит чуть более 15 млн барр./сутки.
Природный газ: восстановление будет, но не в Европе
Глобальный газовый рынок также сильно пострадал от пандемии COVID-19, но восстановление спроса на природный газ будет очень быстрым.В 2020 г. спрос на газ в мире сократится на 3% и составит 3,9 трлн м3.
Это будет самым большим годовым падением спроса с тех пор, как газ стал одним из основных видов топлива в 1930х гг.
Тем не менее, природный газ оказался более устойчивым к влиянию пандемии COVID-19, чем нефть и тем более уголь, рынок которого не сможет восстановиться до докризисного уровня.
Использование газа в строительном секторе, как правило, в большей степени зависит от погодных условий, а снижение потребления в коммерческих и общественных зданиях в период карантина было отчасти компенсировано ростом бытового потребления.
После падения в 2020 г. спрос на газ вернется к росту и быстро восстановится, достигнув 4,6 трлн м3/год к концу 10-летия.
Т.е. в 2030 г. спрос на газ будет почти на 15% выше, чем в 2019 г.
В первую очередь рост спроса будет обеспечен странами с формирующимся рынком и развивающейся экономикой, а на зрелых рынках спрос в целом будет статичен.
Китай и Индия обеспечат около 45% общего прироста спроса на газ в период до 2030 г., также устойчивый рост спроса будет наблюдаться на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
В США также ожидается небольшой прирост, поскольку низкие цены на газ будут стимулировать переход промышленности на данный вид топлива.
В ЕС, несмотря на некоторый прирост в связи с выводом из эксплуатации угольных и атомных мощностей, спрос на газ не вернется к уровням 2019 г., поскольку возобновляемые источники энергии (ВИЭ) займут большую долю этого рынка.
В итоге к 2030 г. спрос на газ в ЕС снизится на 8% по сравнению с 2019 г.
Что по ценам?
МЭА ожидает, что по мере восстановления спроса, цены на нефть вернутся на уровень выше 70 долл. США/барр.Отметку в 70 долл. США/барр. цены на нефть преодолеют в 2025 г.
Далее восстановление спроса на нефть потребует увеличения инвестиций в разведку и добычу, что будет подкреплено повышением цены на нефть до 75 долл. США/барр. к 2030 г.
Перспективы дальнейшего наращивания инвестиций в отрасль остаются неопределенными из-за изменения структуры рынка и МЭА ожидает, что инвестиции в период до 2040 г. будут направлены лишь на компенсацию падающей добычи на действующих месторождениях.
В предыдущем, докризисном, докладе WEO МЭА прогнозировало рост цен на нефть до 88 долл. США/барр. к 2030 г. и 103 долл. США/барр. к 2040 г.
МЭА также отмечает, что цена на газ на региональных рынках будет стремиться к общемировым ценам, близким к ценам на газовом рынке США.
Энергия в целом
Глобальный спрос на энергию в к 2040 г. в базовом сценарии МЭА вырастет на 18,6% по сравнению с 2019 г., до 17,085 млрд т н.э./в год.Разрушительное влияние COVID-19 на мировую экономику привело к снижению МЭА своего прогноза по сравнению с предыдущим докладом на 2,092 т н.э./год.
Спрос на нефть к 2040 г. при этом вырастет на 6,8%, до 4,832 млрд т, на газ - на 29,4%, до 4,321 млрд т н.э., на уголь - снизится на 12,2%, до 3,314 млрд т н.э.
При этом МЭА ожидает, что эпоха глобального роста спроса на нефть завершится в следующем 10-летии, но основным энергоносителем в течение следующих 20 лет все-таки останется.
Доля нефти в мировом энергобалансе снизится с 31,4% в 2019 г. до 28,3% в 2040 г., доля газа вырастет с 23,2% до 25,3%, доля угля сократится с 26,2% до 19,4%.
Совокупные инвестиции в энергетику в мире до 2040 г. МЭА оценивает в 54,366 трлн долл. США.
Инвестиции в ВИЭ составят 7,696 трлн долл. США, в электросети - 9,493 трлн долл. США.
Оценка совокупных инвестиций снижена МЭА на 4,376 трлн долл. США, но при этом инвестиции в ВИЭ вырастут на 1,256 трлн долл. США, а в электросети - на 1,005 трлн долл. США.
Синхронный рост инвестиций в ВИЭ и электросети МЭА считает крайне важным, поскольку в противном случае сети окажутся слабым звеном в трансформации энергетического сектора, что будет иметь негативные последствия для надежности и безопасности электроснабжения.
WEO & WOO
Ранее свой прогноз развития нефтяного рынка представила ОПЕК, отметив в обзоре World Oil Outlook 2020 (WOO-2020) схожие моменты, что и МЭА в WEO-2020.ОПЕК, как и МЭА, называет кризис, вызванный COVID-19, самым разрушительным явлением для мировой энергетики, отмечая, что последствия пандемии будут оказывать влияние на рынок в течение многих лет.
По прогнозу ОПЕК, в 2020 г. спрос на нефть в мире упадет на 9 млн барр./сутки до 90,7 млн барр./сутки, а возвращение на докризисный уровень в 99,8 млн барр./сутки будет возможно в 2022 г.
При этом восстановление глобального спроса на нефть как в ближне-, так и в долгосрочной перспективе будет происходить за счет развивающихся стран, тогда как для развитых же стран эпоха нефти уже закончена.
Такое смещение обусловлено как насыщением транспортного сектора стран ОЭСР и замедлением экономического роста, так и политикой в отношении климата, направленной на замещение ископаемого топлива декарбонизированными источники энергии.
Тем не менее, ОПЕК ожидает, что нефть сохранит за собой роль ведущего энергоносителя в период до 2045 г., хотя ее доля будет постепенно снижаться, а роль природного газа, напротив, расти.
Автор: Е. Алифирова
