Газпром снизил ориентир доходности по евробондам в долл. США до отметки 3,125%
1 мин
...

Газпром снизил ориентир доходности по евробондам в долл. США до отметки 3,125%

Планируемые облигации в долларах США станут 3-м выпуском в рамках программы эмиссии долговых обязательств Gaz Finance общим объемом 30 млрд евро

Газпром снизил ориентир доходности по евробондам в долл. США до отметки 3,125%

Москва, 23 июн - ИА Neftegaz.RU. Газпром в рамках размещения 7-летних еврооблигаций, номинированных в долларах США, снизил ориентир доходности до около 3,125% годовых.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой источник в финансовых кругах.

Заявки на евробонды с погашением в июне 2027 г. Газпром собирает 23 июня 2020 г.
Первоначальный ориентир доходности составлял 3,25-3,375% годовых.
По данным источника, спрос на евробонды Газпрома бумаги превышает 1,85 млрд долл. США.

Накануне Газпром провел конференц-звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению евробондов.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и ВТБ Капитал.

Планируемые облигации в долларах США станут 3м выпуском в рамках программы эмиссии долговых обязательств Gaz Finance общим объемом 30 млрд евро.
Последний раз Газпром выходил на международный рынок заимствований в апреле 2020 г.
Компания разместила евробонды с погашением в апреле 2025 г. в объеме 1 млрд евро с доходностью 2,95% годовых.
В феврале 2020 г. Газпром разместил 10-летние еврооблигации на 2 млрд долл. США с доходность в размере 3,25% годовых.
До этого заимствования не осуществлялись ввиду опасений ареста активов в рамках судебного разбирательства между Газпромом и Нафтогазом.
В конце 2019 г. стороны уладили противоречия по существующим на тот момент претензиям и Газпром вернулся на рынок заимствований.

Всего в 2020 г. Газпром разместил бонды более чем на 240 млрд руб., что составляет 43% планируемого объема заимствований на 2020 г.
Бюджет Газпрома на 2020 г. предусматривает программу заимствований объемом 557,8 млрд руб.

Автор: А. Игнатьева

Источник : Neftegaz.RU


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Google News




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»