USD 63.7606

-0.19

EUR 71.1696

+0.04

BRENT 59.56

+0.51

AИ-92 42.28

+0.01

AИ-95 46.04

+0.01

AИ-98 51.75

0

ДТ 46.25

-0.01

141

ОНЭКСИМ и "Русал" ударили по долгам

Первый из кредиторов "Русала" последовал рекомендации первого вице-премьера Игоря Шувалова и договорился с компанией об обмене долга на акции. Совладелец компании — группа ОНЭКСИМ согласилась конвертировать $2 млрд в 5,3% дополнительных акций "Русала" и не предъявлять к исполнению put-опцион на продажу 14% акций за $7,2 млрд. Исходя из сделки "Русал" оценен в $36 млрд. Стороны объявили о соглашении сразу после того, как правительство само отказалось от обмена долга "Русала" на акции, что сделало невозможной предлагавшуюся группой ОНЭКСИМ схему получения совместно с государством контроля над алюминиевой компанией.

Первый из кредиторов "Русала" последовал рекомендации первого вице-премьера Игоря Шувалова и договорился с компанией об обмене долга на акции. Совладелец компании — группа ОНЭКСИМ согласилась конвертировать $2 млрд в 5,3% дополнительных акций "Русала" и не предъявлять к исполнению put-опцион на продажу 14% акций за $7,2 млрд. Исходя из сделки "Русал" оценен в $36 млрд. Стороны объявили о соглашении сразу после того, как правительство само отказалось от обмена долга "Русала" на акции, что сделало невозможной предлагавшуюся группой ОНЭКСИМ схему получения совместно с государством контроля над алюминиевой компанией.

Вчера "Русал" объявил о достижении соглашения о реструктуризации долга с одним из своих акционеров — группой ОНЭКСИМ (14% акций). Стороны договорились, что из общего долга "Русала" в $2,8 млрд $2 млрд будут конвертированы в дополнительные акции компании. В результате доля группы в "Русале" вырастет до 18,5%. Доля Олега Дерипаски в итоге составит 53,8%, группы "Ренова" — 18%, Glencore — 9,7%. Еще $800 млн долга, говорится в сообщении "Русала", будут "реструктурированы". Источник "Ъ", знакомый с условиями соглашения, уточняет, что половина долга должна быть выплачена "в ближайшее время", остальное — в зависимости от котировок алюминия на LME. Но, добавляет собеседник "Ъ", эти условия еще должны быть одобрены остальными кредиторами "Русала".

Кроме того, группа ОНЭКСИМ согласилась не реализовывать put-опцион, обязывающий "Русал" выкупить у нее 14% своих акций за $7,2 млрд "на период действия соглашения с международными банками-кредиторами о переносе сроков погашения долга (standstill agreement)", то есть в ближайшие два-три месяца. Группа пообещала "содействовать "Русалу" в дальнейшей реструктуризации долгов" компании. Международный долг "Русала" составляет $7,4 млрд. Еще $6,6 млрд компания должна российским банкам, из них $5,8 млрд — госбанкам.

Читать далее

Система Orphus