$1.9 млрд для Газпрома

12 апреля ОАО "Газпром" успешно завершило размещение дебютного еврооблигационного займа на сумму 500 млн. долларов США по цене 100% на срок 5 лет с купоном 9,125%. Сделка структурирована в виде кредита, предоставляемого ОАО "Газпром" банком Salomon Brothers AG. Банк выпустит облигации участия в кредите с фиксированной процентной ставкой для размещения среди международных инвесторов в целях финансирования кредита Газпрому.
Размещение еврооблигационного займа будет проводиться банком на основе ограниченного права регресса, в связи с чем банком будет оформлена уступка прав по кредиту в пользу инвесторов, а обязательства по платежам перед держателями облигаций перейдут Газпрому.
Как отметил сегодня на пресс-конференции зампредправления Газпрома Виталий Савельев, еврооблигации выпускаются банком, расположенным в стране, имеющей договор с Россией об избежании двойного налогообложения и льготный налоговый режим в отношении таких сделок. Доходы от размещения еврооблигаций поступят в распоряжение Газпрома в форме кредита банка Salomon Brothers AG в размере, полученном им от размещения облигаций за вычетом расходов по размещению. Сумма кредита и процентный доход по кредиту соответствуют объему эмиссии и сумме выплат по обслуживанию облигаций.
В.Савельев сообщил, что в ходе проведенных роуд-шоу прошли встречи более с чем 30 представителями крупнейших европейских инвесторов. В ходе этих встреч инвесторы заявили, что готовы приобрести облигации Газпрома на сумму около 1,9 млрд. долл. Из них около 400 млн. долл. хотели инвестировать российские компании, 300 млн. долл. - американские компании. В настоящее время зарегистрировано более 180 заявок на приобретение облигаций. По словам Савельева, сделка будет полностью завершена до конца апреля.
В.Савельев не исключил того, что в течение этого года Газпром сделает новые заимствования на зарубежных рынках.