Роснефтегазу оказано доверие

Группа международных банков согласовала условия предоставления "Роснефтегазу" кредита на $7,5 млрд., предназначенного для обеспечения покупки государством пакета акций "Газпрома", сообщает The Financial Times.

По данным газеты, соглашение о сделке будет подписано в самом начале сентября, возможно, в период визита в Германию президента РФ Владимира Путина.

Кредит, предоставляемый сроком на один год, будет крупнейшим из когда-либо выделявшихся российским компаниям. Он будет предоставлен одним, а не несколькими траншами, как предполагалось ранее. В качестве обеспечения по кредиту будут использованы акции "Роснефти", ставка составит Libor плюс 1,55%.

В банковский синдикат, как предполагается, входят Morgan Stanley, ABN Amro, JPMorgan, Dresdner Kleinwort Wasserstein, а также, как считается, Barclays и BNP Paribas.

Как сообщалось, Минэкономразвития во вторник направило в правительство проект директивы к совету директоров "Роснефтегаза", на котором должно быть одобрено привлечение кредита, сообщил "Интерфаксу" источник в министерстве. В проекте директивы членам совета директоров предписывается голосовать за привлечение кредита на $7,5 млрд. для расчетов с дочерними компаниями "Газпрома".

Накануне источник, близкий компании, сообщил "Интерфаксу", что "Роснефтегаз" согласовал с пулом банков структуру сделки. Погашать кредит планируется за счет продажи пакета акций "Роснефти" стратегическому инвестору. Кроме того, обсуждается возможность размещения части акций "Роснефти" путем IPO.

В июле "Роснефтегаз" стал владельцем 10,74% акций ОАО "Газпром". Стоимость покупки составила 203,5 млрд. рублей, которые "Роснефтегаз" перечислит тремя траншами. Первый, в размере $565 млн., "Роснефтегаз" выплатил в конце июля за счет кредита "Роснефти". Срок второго платежа - 25 октября, сумма - $727,3 млн. Самый крупный транш, на $5,79 млрд., "Роснефтегаз" должен перечислить до 25 декабря, передает агентство "Интерфакс".