«Лукойл» займет 14 млрд. рублей облигациями

Компания намеревается привлечь эту сумму двумя выпусками облигаций. Это решение уже одобрено В.Алекперовым.

Компания размещает 8 млн облигаций серии 03 номиналом 1 тыс. сроком обращения 5 лет и 6 млн облигаций серии 04 номиналом 1 тыс. руб. сроком обращения 7 лет. Цена выкупа облигаций соответствует номинальной стоимости. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрены.

Облигации будут размещены по открытой подписке путем проведения торгов на ММВБ. Процентная ставка по первому купону обоих выпусков будет определена путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей.

Андеррайтером размещения выступает ЗАО "АБН АМРО банк". Уполномоченными организаторами выпуска являются ЗАО "АБН АМРО банк", "Дрезднер банк" и "Ренессанс Капитал".

Размещение рублевых облигаций осуществляется в соответствии с ранее одобренной программой заимствований ЛУКОЙЛа на 2006г. Как отмечает компания, долгосрочное рублевое заимствование позитивно скажется на структуре долгового портфеля ОАО "ЛУКОЙЛ", кроме того, позволит сократить долю банковских заимствований компании.