Хотя процентная ставка по кредиту, составляющая Libor + 1,5%, является стандартной для Газпрома, Газпром нефть получила такую ставку впервые с 2008 года.
Многие просто мечтают о таких ставках. В рублях это около 8% годовых.
В банковских кругах Газпром, а теперь и Газпром нефть, считаются надежными заемщиками, которым многие крупные иностранные банки готовы дать кредит, причем на таких льготных условиях.
Вы спросите, а почему банки иностранные?
Да, потому что им альтернативы в России нет.
Поищите банки, которые под такие % в России готовы дать кредит?
Можно, конечно, административно попросить, но зачем? Если на Западе дадут.
А российские банки прокредитуют другие компании под существенно более высокий %, учитывающий все «составляющие» бизнеса в России.
Да, и зачем провоцировать рынок. Помните в 2001 году Газпром тихонько взял 700 млн долл США в ВТБ? В итоге рубль тогда подешевел на 80 копеек сразу, потому что и информации о кредите было мало, и рынок не понял, куда ушли деньги.
Хотя, с точки зрения профессионалов, это была мастерски проведённая многоходовая комбинация, в результате которой Газпром, «не напрягаясь» закрыл налоги, а ЦБ сохранили высокий уровень покупки валюты.
Сегодня по информации Газпром нефти, ведущими организаторами и букраннерами клубного кредита стали Bank of America N.A., Citibank N.A., HSBC Bank PLC, ING Bank N.V., Mizuho Corporate BankNederland N.V. и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (выступил в качестве координатора и агента).
Это немного странно. Сколько всего банков дали кредит не уточняется.
Есть главный букраннер Sumitomo, есть ещё 5 ведущих организаторов и букраннеров. Тогда сколько ещё обычных банков - кредиторов?
В масштабах Газпрома 600 млн долл США не такая большая сумма, в сравнении со стоимостью экспортных поставок.
Термин букраннер обычно используется в технологии IPO. В данном случае это группа банков , формирующая список желающих дать кредит, чтобы потом записать их в пул кредиторов.
Газпром нефть анонсировала привлечение кредита на 5 лет. При такой ставке это тоже невероятно льготный срок.
Поэтому финансовые мененджеры Газпром нефти довольны.
«Увеличение сроков заимствований и сокращение ставок – важная часть
политики компании по управлению своим долговым портфелем и его дальнейшей
оптимизации», - отметил 1-й зам. гендиректора Газпром нефти, финансовый директор В.Яковлев.
Кредит необеспеченный, но, понятно, много меньше стоимости долгосрочных экспортных поставок.
Вероятно , пойдёт на рефинансирование и инвестпрограммы Газпромнефти.
