Книга заявок на еврооблигации Газпрома, номинированные в швейцарских франках, была переподписана в 1,4 раза, составив 700 млн швейцарских франков.
Напомним, что 14 октября 2013 г рейтинговое агентство Moody's присвоило ожидаемым евробондам Газпрома в швейцарских франках рейтинг Ваа1 со стабильным прогнозом.
Moody's рассматривал Газпром как эмитента, тесно связанного с государством.
Газпром 16 октября 2013 г в разместил 6-летние евробонды на 500 млн швейцарских франков с купоном 2,85% (190 базисных пунктов к среднерыночным свопам).
Организаторами встреч и последующего размещения выпуска являются BNP Paribas, UBS и Газпромбанк.
По словам специалистов, это 1-я корпоративная сделка на швейцарском рынке с февраля 2013 г, и такой большой размер выпуска не только свидетельствует об интересе инвесторов к Газпрому, но и является крайне позитивным знаком для других российских эмитентов.
Газпрому удалось снизить на 5 базисных пунктов ориентир доходности по выпуску - до 190 со 195 базисных пунктов к среднерыночным свопам.
