Предприятие РусГидро 28 апреля 2015 г успешно завершило размещение неконвертируемых рублевых облигаций серии 09 номинальной стоимостью 1 тыс рублей объемом 10 млрд рублей.
Об этом в компании сообщили 28 апреля 2015 г.
27 апреля 2015 г облигации были включены в третий уровень листинга - некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ФБ ММВБ. 22 апреля 2015 г в 16:00 (МСК) была закрыта книга заявок по облигациям.
В ходе букбилдинга было подано более 20 заявок инвесторов. Оптимально выбранное время выхода на размещение позволило понизить маркетинговый диапазон с первоначальных 12,75 - 13,00% до финальных 12,75 - 12,85% годовых.
В результате, итоговая ставка купона составила 12,75% годовых. Совокупный спрос по выпуску облигаций составил около 30 млрд рублей.
Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB.
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Размещение осуществлялось по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам.
Выпуск облигаций зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 27 декабря 2012 г (государственный регистрационный номер 4-09-55038-E).
