USD 64.2199

-0.21

EUR 70.9373

-0.3

BRENT 64.68

-0.15

AИ-92 42.38

+0.01

AИ-95 46.11

-0.01

AИ-98 51.85

-0.02

ДТ 46.15

0

3823

29 марта 2016 г СИБУР разместит на фондовой бирже ММВБ облигации на сумму 10 млрд рублей

СИБУР завершил прием заявок на приобретение облигаций компании серии 10 общим объемом 10 млрд рублей.

29 марта 2016 г СИБУР разместит на фондовой бирже ММВБ облигации на сумму 10 млрд рублей 29 марта 2016 г СИБУР разместит на фондовой бирже ММВБ облигации на сумму 10 млрд рублей

СИБУР завершил прием заявок на приобретение облигаций компании серии 10 общим объемом 10 млрд рублей.

Об этом 25 марта 2016 г сообщили в СИБУРе.

 

По информации компании, 22 марта 2016 г к была успешно закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций СИБУР Холдинг серии 10 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 руб/акция.

Цена размещения – 100% от номинала.

 

Первоначальный ориентир ставки 1го купона был установлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых.

Активный интерес к облигациям компании в ходе сбора заявок позволил 4 раза снизить ориентир – 1й раз до 10,60-10,85%, 2й до 10,50-10,70%, 3й до 10,50-10,60%.

Финальный ориентир был установлен на уровне 10,50% годовых.

 

В ходе маркетинга было подано 53 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 30 млрд рублей.

По результатам формирования книги ставка 1го купона была установлена в размере 10,50% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса компания приняла решение удовлетворить 41 заявку инвесторов.

 

Прием заявок на приобретение облигаций СИБУРа пользовался повышенным вниманием среди инвесторов.

Это позволило компании осуществить успешное закрытие книги с дисконтом в 50 б. п. к текущей ключевой ставке Банка России, зафиксировав самый низкий купон среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на все сроки с июня 2014 г и на срок 5 лет с ноября 2013 г.

 

Техническое размещение бумаг состоится 29 марта 2016 г на ФБ ММВБ.

Напомним, 24 января 2013 г СИБУР разместил дебютные 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долл США.

Доходность по облигациям составила примерно 3,9% годовых.

 

На рынок рублевых облигаций компания вышла в ноябре 2006 г, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей.

Последние рублевые облигации холдинг выпускал в 2008 г  - 4 выпуска на  сумму 120 млрд руб со ставкой 1го купона в размере 9% годовых.

Из 4х выпусков 3 были погашены досрочно.

 

Источник : Neftegaz.RU

Система Orphus