СИБУР завершил прием заявок на приобретение облигаций компании серии 10 общим объемом 10 млрд рублей.
Об этом 25 марта 2016 г сообщили в СИБУРе.
По информации компании, 22 марта 2016 г к была успешно закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций СИБУР Холдинг серии 10 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня.
Номинальная стоимость облигаций – 1 000 руб/акция.
Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1го купона был установлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых.
Активный интерес к облигациям компании в ходе сбора заявок позволил 4 раза снизить ориентир – 1й раз до 10,60-10,85%, 2й до 10,50-10,70%, 3й до 10,50-10,60%.
Финальный ориентир был установлен на уровне 10,50% годовых.
В ходе маркетинга было подано 53 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 30 млрд рублей.
По результатам формирования книги ставка 1го купона была установлена в размере 10,50% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса компания приняла решение удовлетворить 41 заявку инвесторов.
Прием заявок на приобретение облигаций СИБУРа пользовался повышенным вниманием среди инвесторов.
Это позволило компании осуществить успешное закрытие книги с дисконтом в 50 б. п. к текущей ключевой ставке Банка России, зафиксировав самый низкий купон среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на все сроки с июня 2014 г и на срок 5 лет с ноября 2013 г.
Техническое размещение бумаг состоится 29 марта 2016 г на ФБ ММВБ.
Напомним, 24 января 2013 г СИБУР разместил дебютные 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долл США.
Доходность по облигациям составила примерно 3,9% годовых.
На рынок рублевых облигаций компания вышла в ноябре 2006 г, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей.
Последние рублевые облигации холдинг выпускал в 2008 г - 4 выпуска на сумму 120 млрд руб со ставкой 1го купона в размере 9% годовых.
Из 4х выпусков 3 были погашены досрочно.
