МОЭСК успешно закрыла книгу заявок биржевых облигаций серии БО-06 с обязательным централизованным хранением на сумму 5 млрд рублей.
Об этом 25 июля 2016 г сообщает МОЭСК.
Идентификационный номер выпуска – 4B02-06-65116-D от 09.07.2013г.
По 10-летним бумагам предусмотрена оферта через 4 года по номиналу.
Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 9,80 – 10,00% годовых.
В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 9,70 – 9,80% с последующим сужением до уровней 9,60 – 9,70% годовых.
Книга заявок была закрыта 22 июля 2016 г.
В книгу было подано 28 инвесторских заявок.
По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 9,65% годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 48,12 руб/облигация.
Общий объем спроса превысил 15 млрд рублей.
Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 28 июля 2016 г.
Напомним, в апреле 2015 г МОЭСК разместила облигации серии БО-07, на которые спрос превысил 30 млрд рублей
Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 13,75-14,25% годовых.
Книга заявок была закрыта 28 апреля 2015 г.
В книгу было подано 35 инвесторских заявок.
Общий объем спроса превысил 30 млрд рублей.
В апреле 2016 г МОЭСК закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-08 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 10 лет.
В ходе букбилдинга было получено 50 заявок от инвесторов.
Общий объем спроса составил более 31 млрд рублей, превысив предложение почти в 4 раза.
