23 августа 2016 г Газпром нефть закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-01 и БО-04 общим номинальным объемом 15 млрд рублей.
Как сообщили в компании 24 августа 2016 г, инвесторы проявили значительный интерес к облигациям - было подано более 40 заявок.
Высокий спрос на облигации и почти 3-кратная переподписка позволили Газпром нефти закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых.
Спред к облигациям федерального займа составил всего 90 б.п.
Организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB
Расчеты по сделке состоятся 30 августа 2016 г на ФБ ММВБ.
Как отметил зам гендиректора Газпром нефти по экономике и финансам Аю Янкевич, 3е рыночное размещение облигаций Газпром нефти в 2016 г отмечено рекордно низкой ставкой купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков за более чем 2,5 года.
Сегодня в обращении также находятся 3 выпуска классических облигаций Газпром нефти на 30 млрд рублей и 3 выпуска биржевых бондов на 35 млрд рублей.
Напомним, 1е рыночное размещение биржевых облигаций Газпром нефть провела 23 марта 2016 г.
Были размещены биржевые облигации серий БО-07 и БО-02 общим номинальным объемом 25 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет.
В июне 2016 г компания разместила на Московской фондовой бирже облигации серии БО-03 номинальным объемом 10 млрд рублей.
Срок погашения биржевых облигаций - 30 лет с даты начала размещения.
По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта, купонный период – 6 месяцев.
