USD 64.3455

+0.09

EUR 71.0503

+0.2

BRENT 59.14

+59.14

AИ-92 42.27

+0.11

AИ-95 46.03

+0.1

AИ-98 51.83

+0.01

ДТ 46.13

-0.02

2 мин
2351

Саудовская Аравия разместила дебютный выпуск облигаций на международном рынке, установив рекорд среди развивающихся стран

Саудовская Аравия 19 октября 2016 г завершила размещение дебютного выпуска облигаций на международном рынке.

Саудовская Аравия разместила дебютный выпуск облигаций на международном рынке, установив рекорд среди развивающихся стран Саудовская Аравия разместила дебютный выпуск облигаций на международном рынке, установив рекорд среди развивающихся стран

Саудовская Аравия 19 октября 2016 г завершила размещение дебютного выпуска облигаций на международном рынке.

Итоги размещения активно обсуждают западные СМИ.

 

Объем эмиссии облигаций со сроком обращения 5, 10 и 30 лет составил 17,5 млрд долл США.

Спрос со стороны иностранных инвесторов превысил объем выпуска почти в 4 раза, составив около 67 млрд долл США.

Таким образом Саудовская Аравия превысила рекорд по спросу на облигации развивающихся стран, установленный Аргентиной в 2016 г, когда стране удалось привлечь 16,5 млрд долл США при спросе в 69 млрд долл США.

Успешное размещение облигаций Саудовской Аравии может ускорить IPO Saudi Aramco, которое намечено на 2018 г.

 

Перед размещением облигаций сообщалось об опасениях инвесторов, связанных с платежеспособностью страны в условиях падения цен на нефть, а также с рядом технических моментов.

Тем не менее, Саудовской Аравии удалось убедить инвесторов в своей способности реформировать экономику и сократить зависимость от цены на нефть.

Свою роль в этом сыграла новая стратегия «Взгляд королевства 2030», который предусматривает рост доходов, получаемых не от нефтяного сектора в 3 раза уже к 2020 г.

Сейчас же продажа нефти обеспечивает более 80% доходов бюджета страны по оценкам Всемирного банка.

 

У Саудовской Аравии сейчас серьезные проблемы с бюджетом, дефицит которого во многом связан с падением цен на нефть.

Причем в этом падении саудиты сыграли далеко не последнюю роль, развязав ценовые войны с Ираном.

Для финансирования борьбы за рынок в 2015 г саудиты продали облигаций на 15 млрд долл США, а также уменьшили внешние активы на 82 млрд долл США, сократили золотовалютные резервы (ЗВР) с 737 млрд долл США в 2013 г до 686 в 2015 г.

Результат был печален.

В 2015 г дефицит бюджета Саудовской Аравии составил рекордные 15% ВВП или 98 млрд долл США, по итогам 2016 г ожидается дефицит в размере 13,5% от ВВП, или около 87 млрд долл США.

Покрыть часть дефицита бюджета королевство планирует с помощью размещения облигаций.

 

Также свою роль, безусловно, сыграет и соглашение стран ОПЕК об ограничении добычи нефти, достигнутое 28 сентября 2016 г в Алжире.

Определить конкретные лимиты по нефтедобычи для стран ОПЕК предстоит на официальной встрече стран ОПЕК в Вене 30 ноября 2016 г.

В августе 2016 г Саудовская Аравия согласилась не наращивать мощности по добыче нефти и тем самым перенасыщать мировой рынок углеводородов.

 

 

Источник : Neftegaz.RU

Система Orphus