Роснефть утвердила условия выпуска биржевых облигаций серии объемом 600 млрд рублей сроком на 10 лет.
Об этом 5 декабря 2016 г сообщили в пресс-службе компании.
Выпуск биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств Роснефти.
Средства от размещении выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов, а также на плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов.
Объем программы является рамочным.
Напомним, 24 ноября 2016 г совет директоров Роснефти утвердил программу биржевых бондов в 1,071 трлн рублей.
2 декабря 2016 г Московская фондовая биржа (ФБ ММВБ) зарегистрировала программу биржевых облигаций Роснефти объемом до 1,071 трлн рублей.
Программа облигаций утверждена как бессрочная.
Организатором размещения выступит Газпромбанк.
В случае полного и частичного отсутствия спроса на облигации Газпромбанк выкупит облигации на сумму до 173 млрд рублей.
Под невнятной фразой «рефинансирование плановых погашений текущих обязательств», вероятно, понимается ежегодная проблема Роснефти по погашению кредитов, взятых на реализацию сделки по поглощению ТНК-BP.
В декабре 2013 г Роснефть подписала соглашения на 16,8 млрд долл США кредита, в тч 5 -летний кредит на 4,1 млрд долл США и 2-летний кредит на 12,7 млрд долл США.
И компания их гасит.
В декабре 2014 г и 2015 г Роснефть тоже перечисляла средства на выполнение кредитных обязательств.
И.Сечин непоколебимо утверждал, что Роснефть не нуждается в выходе на валютный рынок, поскольку генерирует достаточную валютную выручку.
По случайному совпадению или не очень, но рынок тогда здорово лихорадило.
Валютный курс рубля очень обеспокоил тогда обывателей.
Обыватели волнуются и сейчас.
Ожидая стремительный рост курса рубля в конце 2016 г, многие положили деньги на хранение в валюте.
Но, сейчас может сложиться немного другая ситуация.
Роснефть довольно сильно вложилась в поглощение Башнефти, и свободных средств для перевода в долл США с целью гашения валютных кредитов в декабре 2016 г, как это было в прошлые годы у компании просто нет.
Поэтому выпуск облигаций выглядит своевременным решением.
Да и по налогам с властями, вероятно, удастся договориться.
Для любознательных напомним, что в декабре 2014 г Роснефть уже делала 12 выпусков биржевых облигаций на 800 млрд руб.
Об этом выпуске довольно неодобрительно отзывался глава Минэкономразвития России А.Улюкаев, ныне потерявший доверие В. Путина.
Ныне мнение А. Улюкаева о выпуске облигаций Роснефти мало кого волнует.
