Petrobras завершила выпуск 5- и 10-летних облигаций на сумму 4 млрд долл США.
Об этом Petrobras сообщила 18 января 2017 г.
Спрос на облигации Petrobras превысил предложение почти в 5 раз.
Заявки подали 592 инвестора из США, Европы, Азии и Латинской Америки.
Ставка по облигациям со сроком погашения в 2022 г составила 6,125%, в 2027 г - 7,375%.
Полученные средства Petrobras намерена использовать для сокращения долговой нагрузки.
Так, компания проведет выкуп ранее выпущенных ценных бумаг со срокам погашения в 2019-2020 гг.
В настоящее время Petrobras предпринимает отчаянные усилия, чтобы выправить свое финансовое положение.
Компания оказалась в центре коррупционного скандала, разразившегося в 2014 г.
Чтобы ликвидировать его последствия и справится с гигантской долговой нагрузкой, Petrobras проводит масштабную реструктуризацию и распродажу активов.
В 2015-2016 гг Petrobras продала активов на 13,6 млрд долл США, что гораздо меньше, чем планировалось.
В т.ч в 2016 г были проданы активы на 587 млн долл США вместо запланированных 15,1 млрд долл США.
В результате программа распродаж на 2017-2018 гг была увеличена до 21 млрд долл США.
