15 февраля 2017 г Газпром капитал успешно разместил на Московской фондовой бирже (ММФБ) 2 дебютных выпуска биржевых облигаций серии БО-5 и БО-6 на общую сумму 30 млрд рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе Газпрома.
9 февраля 2017 г Газпром капитал провел сбор заявок на облигации серии БО-06.
Срок обращения облигаций — 10 лет с правом их досрочного погашения через 7 лет.
Ставка купонов по облигациям серий БО-5 и БО-6 определена в размере 8,9% годовых.
Этот размер ставки — минимальный для российских корпоративных заемщиков, размещавших биржевые облигации на соответствующий срок с начала 2015 г.
Привлеченные в ходе размещения облигаций средства будут направлены на общекорпоративные цели Газпрома.
Организаторами размещения выпуска БО-5 выступили Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Банк ГПБ, выпуска БО-6 — Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Сейчас на ММФБ также обращается 2 выпуска рублевых облигаций Газпром капитал на общую сумму 15 млрд руб.
1 из них на сумму 10 млрд рублей будет погашен 16 февраля 2017 г.
