USD 60.2179

0

EUR 61.5416

0

BRENT 92.76

-3.02

AИ-95

0

AИ-98

0

ДТ

0

...

Закрыли книгу. Спрос на биржевые облигации МОЭСК составил 30 млрд рублей

Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК, входит в Россети) закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-09 на сумму 10 млрд рублей.

Закрыли книгу. Спрос на биржевые облигации МОЭСК составил 30 млрд рублей

Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК, входит в Россети) закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-09 на сумму 10 млрд рублей.

Об этом 22 февраля 2017 г сообщает пресс-служба компании.

Идентификационный номер выпуска – 4B02-09-65116-D от 09.07.2013 г.

По 10-летним бумагам предусмотрена оферта (опцион put) через 3 года по номиналу.

Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 9,20 – 9,40% годовых.

В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 9,10 – 9,20% с последующим шагом до уровней 9,10 – 9,15% годовых.

Книга заявок была закрыта в 16.00 мск 21 февраля 2017 г.

В книгу было подано 34 инвесторских заявки.

По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 9,15% годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 45,62 руб/акция.

Общий объем спроса в 3 раза превысил предложение.

Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 27 февраля 2017 г

Организаторами выпуска облигаций выступили: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Агент по размещению — Газпромбанк.

Как пояснили в МОЭСК, ожидается 2ой уровень листинга на Московской Бирже.

Источник : Neftegaz.RU


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»