USD 65.6046

0

EUR 72.6243

0

BRENT 58.8

-0.33

AИ-92 42.31

0

AИ-95 46.04

-0.03

AИ-98 51.8

+0.04

ДТ 46.03

+0.01

2515

Закрыли книгу. Спрос на биржевые облигации МОЭСК составил 30 млрд рублей

Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК, входит в Россети) закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-09 на сумму 10 млрд рублей.

Закрыли книгу. Спрос на биржевые облигации МОЭСК составил 30 млрд рублей Закрыли книгу. Спрос на биржевые облигации МОЭСК составил 30 млрд рублей

Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК, входит в Россети) закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-09 на сумму 10 млрд рублей.

Об этом 22 февраля 2017 г сообщает пресс-служба компании.

 

Идентификационный номер выпуска – 4B02-09-65116-D от 09.07.2013 г. 

По 10-летним бумагам предусмотрена оферта (опцион put) через 3 года по номиналу.

 

Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 9,20 – 9,40% годовых.

В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 9,10 – 9,20% с последующим шагом до уровней 9,10 – 9,15% годовых. 

 

Книга заявок была закрыта в 16.00 мск 21 февраля 2017 г.

В книгу было подано 34 инвесторских заявки.

 

По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 9,15% годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 45,62 руб/акция.

Общий объем спроса в 3 раза превысил предложение.

 

Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 27 февраля 2017 г

Организаторами выпуска облигаций выступили: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Агент по размещению — Газпромбанк.

Как пояснили в МОЭСК, ожидается 2ой уровень листинга на Московской Бирже.

 

Источник : Neftegaz.RU

Система Orphus