ВТБ и РусГидро наконец-то завершили сделку века, подписав соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей.
Об этом 7 марта 2017 г сообщает пресс-служба энергетической компании.
Документы были подписаны главой ВТБ А. Костиными и главой РусГидро Н. Шульгиновым.
В рамках подписанных соглашений ВТБ приобретает 55 млрд обыкновенных акций РусГидро.
Стоимость 1 акции - 1000 рублей.
Сделкой не предусмотрен опцион «пут» - у РусГидро нет обязательства выкупить собственные акции.
Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору.
РусГидро разрабатывает долгосрочную программу роста капитализации.
При соответствующем росте стоимости акций объем выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.
Таким образом РусГидро привлекает 55 млрд рублей в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях.
Кроме того, банк и РусГидро заключили 5-летний расчетный форвардный контракт.
По итогам транзакции банк стал владельцем порядка 13% акций РусГидро.
Сама же компания за счет привлечения дополнительных средств снизит долговую нагрузку и создаст условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций.
Посредством этой сделки РусГидро исполнит свою давнюю мечту - рефинансирует долговые обязательства своей дочки - РАО ЭС Востока.
Также ВТБ заключил акционерное соглашение с Росимуществом для взаимодействия в вопросах корпоративного управления компанией и координации продажи приобретенного пакета акций сторонним инвесторам.
По итогам подписания А. Костин отметил, что сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках.
С помощью банка компания привлекла 55 млрд рублей в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях.
Банк является финансовым инвестором, поэтому в среднесрочной перспективе ВТБ видит продажу пакета в пользу стратегических или портфельных инвесторов в тесном взаимодействии как с Росимуществом, так и с компанией.
