Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ряд фондов Ближнего Востока и Азии изъявили желание принять участие в IPO En+ О. Дерипаски.
Об этом стало известно 23 октября 2017 г.
En+ Group была создана в 2002 г как холдинговая компания - акционер нескольких предприятий алюминиевой промышленности.
En+ Group принадлежит 48,13% доля участия Русала.
Также группа владеет частной российской электроэнергетической компанией ЕвроСибЭнерго.
Сегодня структура акционеров En+ выглядит следующим образом:
- О. Дерипаска владеет 82,65% через B-Finance (61,55%) и Basic Element (21,1%);
- 13% у членов его семьи (в том числе 6,9%, переданные в октябре 2017 г П. Дерипаске);
- 4,35% принадлежит ВТБ .
В начале недели стало известно о том, что En+ планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже.
Так же компания планирует получить листинг на Московской фондовой бирже.
Диапазон цены размещения в рамках IPO En+ составляет 14-17 долл США/GDR.
В компании сообщили, что это соответствует оценке всей компании (до поступления средств от размещения новых акций) в 7-8,5 млрд долл США.
Без учета опциона на доразмещение объем сделки может составить 15,8-18,8% от увеличенного капитала.
С 23 октября 2017 г компания начала road show и формирование книги заявок в рамках сделки.
En+ планирует завершить процесс в начале ноября 2017 г, после чего компания объявит цену размещения.
Продающий акционер предоставит организаторам опцион на переподписку в размере до 10% от объема сделки.
Компания по итогам IPO может привлечь 1 млрд долл США.
Средства от IPO компания планирует направить на погашение долга, в частности, на полное погашение кредита ВТБ, задолженность по которому на 30 июня 2017 г составляла 942 млн долл США.
Известно, что в IPO будет участвовать якорный инвестор - AnAn Group, дочка китайской CEFC, вложит в En+ 500 млн долл США по цене размещения.
Исходя из ценового диапазона, на эту сумму она сможет приобрести приблизительно 5,9-7,1% En+.
Китайская компания уже давно проявляет интерес к активам En+.
