USD 76.3545

+0.08

EUR 89.2508

-0.23

BRENT 41.8

+0.37

AИ-92 43.4

+0.02

AИ-95 47.52

+0.02

AИ-98 53.54

+0.06

ДТ 47.4

+0.02

4902

В IPO En+ О. Дерипаски может принять участие РФПИ. Это не считая китайской CEFC

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ряд фондов Ближнего Востока и Азии изъявили желание принять участие в IPO En+ О. Дерипаски.

В IPO En+ О. Дерипаски может принять участие РФПИ. Это не считая китайской  CEFC

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ряд фондов Ближнего Востока и Азии изъявили желание принять участие в IPO En+ О. Дерипаски.

Об этом стало известно 23 октября 2017 г.

 

En+ Group была создана в 2002 г как холдинговая компания - акционер нескольких предприятий алюминиевой промышленности.

En+ Group принадлежит 48,13% доля участия Русала.

Также группа владеет частной российской электроэнергетической компанией ЕвроСибЭнерго.

 

Сегодня структура акционеров En+ выглядит следующим образом:

- О. Дерипаска владеет 82,65% через B-Finance (61,55%) и Basic Element (21,1%);

- 13% у членов его семьи (в том числе 6,9%, переданные в октябре 2017 г П. Дерипаске);

- 4,35% принадлежит ВТБ .

 

В начале недели стало известно о том, что En+ планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже.

Так же компания планирует получить листинг на Московской фондовой бирже.

 

Диапазон цены размещения в рамках IPO En+ составляет 14-17 долл США/GDR.

В компании сообщили, что это соответствует оценке всей компании (до поступления средств от размещения новых акций) в 7-8,5 млрд долл США.

Без учета опциона на доразмещение объем сделки может составить 15,8-18,8% от увеличенного капитала.

 

С 23 октября 2017 г компания начала road show и формирование книги заявок в рамках сделки.

En+ планирует завершить процесс в начале ноября 2017 г, после чего компания объявит цену размещения.

Продающий акционер предоставит организаторам опцион на переподписку в размере до 10% от объема сделки.

 

Компания по итогам IPO может привлечь 1 млрд долл США.

Средства от IPO компания планирует направить на погашение долга, в частности, на полное погашение кредита ВТБ, задолженность по которому на 30 июня 2017 г составляла 942 млн долл США.

 

Известно, что в IPO будет участвовать якорный инвестор - AnAn Group, дочка китайской CEFC, вложит в En+ 500 млн долл США по цене размещения.

Исходя из ценового диапазона, на эту сумму она сможет приобрести приблизительно 5,9-7,1% En+.

Китайская компания уже давно проявляет интерес к активам En+.

 

Источник : Neftegaz.RU


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в VK