USD 70.0414

-0.08

EUR 76.9564

+0.73

BRENT 81.95

-0.08

AИ-95

0

AИ-98

0

ДТ

0

...

Иностранные инвесторы приобрели почти 70% выпуска еврооблигаций Газпрома на 750 млн евро

Газпром разместил выпуск 7-летних еврооблигаций на 750 млн евро под 2,25% годовых.

Иностранные инвесторы приобрели почти 70% выпуска еврооблигаций Газпрома на 750 млн евро

Газпром разместил выпуск 7-летних еврооблигаций на 750 млн евро под 2,25% годовых.

Об этом 15 ноября 2017 г сообщил 1й вице-президент Газпромбанка Д. Шулаков.

Ставка Газпрома по новому выпуску еврооблигаций стала самой низкой для российских эмитентов в любой валюте сроком на 7 лет.

Спрос на еврооблигации Газпрома оказался очень высоким.

Книга заявок на открылась утром 15 ноября 2017 г.

Первоначальный ориентир доходности составлял 2,5%, но позже был снижен до 2,25-2,375% годовых.

Большой интерес еврооблигации Газпрома вызвали у европейских инвесторов, которые приобрели около 57% выпуска (без учета Великобритании).

Инвесторы из Германии приобрели 16% выпуска, швейцарские - 8,6%, итальянские - 4,4%.

Инвесторы из Великобритании выкупили 6,7% бумаг на 50 млн евро.

Высокий спрос был и со стороны российских инвесторов - их доля в новом выпуске составляет 31,8%.

Инвесторы из США и Тайваня купили 4% и 0,5% от выпуска соответственно.

Банки приобрели 54% выпуска, инвестфонды - 42%.

Последний раз Газпром размещал евробонды в евро в ноябре 2016 г.

Объем размещения тогда составил 1 млрд евро, ставка 3,125% годовых.

В 2017 г Газпром выходил на внешний рынок заимствований 3 раза, разместив бумаги на 750 млн долл США, на 850 млн фунтов стерлингов и на 500 млн швейцарских франков.

Обсудить на Форуме


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»