Газпром разместил выпуск 7-летних еврооблигаций на 750 млн евро под 2,25% годовых.
Об этом 15 ноября 2017 г сообщил 1й вице-президент Газпромбанка Д. Шулаков.
Ставка Газпрома по новому выпуску еврооблигаций стала самой низкой для российских эмитентов в любой валюте сроком на 7 лет.
Спрос на еврооблигации Газпрома оказался очень высоким.
Книга заявок на открылась утром 15 ноября 2017 г.
Первоначальный ориентир доходности составлял 2,5%, но позже был снижен до 2,25-2,375% годовых.
Большой интерес еврооблигации Газпрома вызвали у европейских инвесторов, которые приобрели около 57% выпуска (без учета Великобритании).
Инвесторы из Германии приобрели 16% выпуска, швейцарские - 8,6%, итальянские - 4,4%.
Инвесторы из Великобритании выкупили 6,7% бумаг на 50 млн евро.
Высокий спрос был и со стороны российских инвесторов - их доля в новом выпуске составляет 31,8%.
Инвесторы из США и Тайваня купили 4% и 0,5% от выпуска соответственно.
Банки приобрели 54% выпуска, инвестфонды - 42%.
Последний раз Газпром размещал евробонды в евро в ноябре 2016 г.
Объем размещения тогда составил 1 млрд евро, ставка 3,125% годовых.
В 2017 г Газпром выходил на внешний рынок заимствований 3 раза, разместив бумаги на 750 млн долл США, на 850 млн фунтов стерлингов и на 500 млн швейцарских франков.
