Сумма сделки составит 11,75 млрд евро (около 12,7 млрд долл. США) с учетом долга.
Об этом сообщила пресс-служба Eni.
Enilive специализируется на переработке биотоплива, интеллектуальных мобильных решениях и имеет сеть из более чем 5 тыс. станций в Европе.
Тезисы пресс-службы:
- покупка KKR за 2,94 млрд евро улучшает финансовое положение Eni, одновременно гарантируя ей сохранение контроля над Enilive;
- сделка является частью так называемой сопутствующей стратегии Eni по привлечению соинвесторов в растущий бизнес;
- стратегия направлена на привлечение средств, которые помогут Eni декарбонизировать свою продукцию.
Сделка будет заключена путем увеличения капитала Enilive на 500 млн евро, которые будут зарезервированы для KKR, а также продажи акций Enilive, принадлежащих Eni, за 2,438 млрд евро.
До закрытия сделки Eni вложит в Enilive 500 млн евро, что гарантирует отсутствие у компании долгов.
Эта сделка соответствует нашей стратегии поддержки преобразующих энергетических проектов по всей Европе, добавил А. Синьори, партнер европейской команды KKR.
Компания KKR инвестирует в Италию с 2005 г. и недавно завершила сделку по покупке сети фиксированной связи Telecom Italia.
Аналитик Royal Bank of Canada Б. Боркхатария заявил:
- эта сделка укрепила доверие к стратегии Eni после аналогичной сделки с другим подразделением.
В сентября 2024 г. агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские фонды Stonepeak и Apollo вели переговоры с Eni о потенциальной продаже 2й доли участия в Enilive.
Enilive владеет заводами в Италии и за рубежом, которые производят биотопливо из отходов и растительного масла, частично получаемого в результате сельскохозяйственной деятельности группы во многих африканских странах.
Ожидается, что в 2025 г. чистая прибыль дочерней компании Eni составит около 1,2 млрд евро по сравнению с 1 млрд евро, прогнозируемыми на этот год.
JP Morgan и Mediobanca были финансовыми консультантами Eni.
Deutsche Bank и UniCredit были финансовыми консультантами KKR, а Kirkland & Ellis и Gianni & Origoni выступали в качестве юридических консультантов.
О том, что Eni ведет эксклюзивные переговоры с инвестиционной компанией KKR о продаже миноритарного пакета акций Enilive, стало известно 23 июля 2024 г.
Рынок биотоплива
Ожидается, что в ближайшие годы биотопливо, производимое из растительного масла, отработанных кулинарных масел и жиров, сыграет важную роль в декарбонизации сектора грузовых автомобилей, авиации и судоходства.Но отношение рынка к биотопливу становится негативным, т.к. его рентабельность снизилась, а опасение по поводу отсутствия поддержки со стороны регулирующих органов выросло.
Так, крупнейшие конкуренты Eni - Shell и BP - летом 2024 г. объявили о приостановке проектов по производству биотоплива.
Так, 2 июля 2024 г. Shell сообщила, что временно остановит строительство завода по производству биотоплива в Роттердаме.
Проект предусматривал строительство предприятия, которое способно производить 820 тыс. т/год биотоплива, в т.ч. устойчивого авиационного топлива (SAF).
Тогда директор направления переработки, ВИЭ и энергетических решений Shell Х. Вигевено уточнил, что временная остановка работ на проекте позволит компании оценить наиболее коммерчески выгодный путь реализации проекта.
Shell до сих пор привержена цели достижения углеродной нейтральности к 2050 г., и низкоуглеродные виды топлива являются ключевой частью стратегии компании.
Автор: А. Хасанова
