Об этом говорится в отчете эмитента, который Газпром разместил в Центре раскрытия корпоративной информации 29 мая 2024 г.
Отчет эмитента Газпром публикует 2й раз - 1й документ был выпущен по итогам 1го полугодия 2023 г.
Добыча группы Газпром
Показатели по добыче углеводородов группы Газпром (включая доли в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции) на территории РФ за 2023 г.:- добыча природного и попутного газа составила 358,95 млрд м3, снизившись на 13,1% по сравнению с 2022 г.,
- добыча нефти и газового конденсата выросла на 6,6%, составив 72,38 млн т.
Газпром пояснил, что объемы добычи газа и их распределение между действующими центрами газодобычи (ЦГД) определяются исходя из необходимости обеспечения надежных поставок газа российским потребителям, а также выполнения экспортных обязательств с учетом поступающих заявок на дополнительные объемы.
В 2023 г. Газпром продолжил развитие базовых месторождений Якутского и Иркутского ЦГД, что обеспечило плановое наращивание добычи газа для поставок в магистральный газопровод (МГП) Сила Сибири-1.
- на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) в республике Саха (Якутия) обеспечен ввод установки предварительной подготовки газа (УППГ) с подключением эксплуатационных газовых скважин,
- на Ковыктинском газоконденсатном месторождении (ГКМ) в Иркутской области запущена в работу установка комплексной подготовки газа №3 (УКПГ-3) и центральная дожимная компрессорная станция (ДКС) на УКПГ-2, проведено поэтапное увеличение количества эксплуатационных скважин.
Увеличение объемов добычи жидких углеводородов группы Газпромом в основном обусловлено реализацией программ эксплуатационного бурения и ввода новых скважин.
Также Газпром полностью учел показатели неназванной организации, над которой был установлен полный контроль (до сентября 2022 г. она классифицировалась как совместная операция).
Будущий рост в области нефтедобычи Газпром связывает с разработкой нетрадиционных запасов.
При этом наработанный опыт по стабилизации добычи на зрелых месторождениях и освоению комплексных технологий разработки месторождений снижает зависимость от западных подрядчиков и незаменимых технологических решений.
Запасы Газпрома
По состоянию на 31 декабря 2023 г. группа Газпром владела на территории России 355 лицензиями на пользование участками недр с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, еще 4 лицензии у СП.В 2023 г. Газпром стал победителем в аукционах на право пользования недрами 3 участков в Якутии - Горного, Сунтарского-1 и Синского.
Суммарный объем запасов углеводородов группы Газпром категорий А+В1+С1 по итогам 2023 г. оказался на уровне, соответствующем 203,07 млрд бнэ.
Запасы углеводородов категорий А+В1+С1 в России у группы Газпром по состоянию на 31 декабря 2023 г. составили:
- природный газ - 27,747 трлн м3 (снижение на 195,46 млрд м3 по сравнению с данными на конец 2022 г.),
- нефть - 1,748 млрд т (снижение на 9,48 млн т за год),
- газовый конденсат - 1,243 млрд т (снижение на 18,92 млн т).
Газпром уточнил, что по итогам геологоразведочным работам (ГРР) в 2023 г. прирастил 411,59 млрд м3 запасов газа, при этом добыча (включая потери, но исключая растворенный газ) составила 356,64 млрд м3.
Коэффициент восполнения запасов у Газпрома превышает 1 уже 19 лет подряд, исходя из представленных данных в 2023 г. показатель составил 1,15.
Прирост запасов нефти в 2023 г. по результатам ГРР составил 63,4 млн т, газового конденсата - 24,4 млн т.
На территории России в 2023 г. группа Газпром провела сейсморазведочные работы 3D в объеме 2,8 тыс. км2, поисково-разведочным бурением пройдено 140,3 тыс. м горных пород, закончены строительством 29 скважин на нефть и газ, 23 скважины дали приток при испытании.
По итогам ГРР в 2023 г.:
- наибольший прирост запасов получен в Ямальском центре газодобычи (ЦГД) - на суше п-ва Ямал и приямальском шельфе Карского моря, в частности на Малыгинском месторождении и месторождении 75 лет Победы,
- хорошие результаты дала работа по развитию ресурсной базы Якутского ЦГД - на Тас-Юряхском месторождении получен прирост запасов газа, на Верхневилючанском - открыты 4 новых залежи (оба месторождения - спутники Чаяндинского НГКМ),
- в результате выполненных ГРР открыты месторождения им. В.П. Орлова в Оренбургской области и Талтымское в ХМАО, также 21 новая залежь на ранее открытых месторождениях в Якутии, ЯНАО, ХМАО и Томской области.
Транспортировка и хранение
В газотранспортную систему (ГТС) Газпрома на территории России в 2023 г. поступило 564,25 млрд м3 газа, что на 5,4% меньше, чем годом ранее.Снижение показателя обусловлено преимущественно сокращением объемов поставки газа за пределы РФ в страны европейского дальнего зарубежья.
На внутренний и внешние рынки Газпром в 2023 г. поставил на 10,0% меньшие объемы газа - 342,0 млрд м3.
Потребление газа в 2023 г. находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов, в частности:
- снижение экспортных объемов на европейском рынке, обусловленное принятием в ряде стран ЕС политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа.,
- совокупный объем поставок газа Газпрома на рынки ближнего зарубежья в 2023 г. сохранился на уровне 2022 г., но старт в октябре 2023 г. поставок российского газа в Узбекистан через Казахстана открывает перспективы дальнейшего расширения сотрудничества со странами Центральной Азии,
- трубопроводные поставки газа в Китай по МГП Сила Сибири-1 продолжили увеличиваться в соответствии с контрактными обязательствами и с учетом заявок китайской стороны на поставку дополнительных объемов газа, обеспечив 50% общего прироста импорта газа в страну.
В подземные хранилища газа (ПХГ) на территории России в 2023 г. фактически закачано на 14,8% меньше газа, чем годом ранее - 37,893 млрд м3, отбор вырос на 10,0% и составил 39,31 млрд м3.
Такая динамика показателей связана с режимами работы Единой системы газоснабжения (ЕСГ).
На начало сезона отбора 2023/2024 гг. объем оперативного резерва газа в ПХГ России увеличился на 180 млн м3 по сравнению с предыдущим сезоном и составил рекордные 72,842 млрд м3.
Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ России к началу сезона отбора 2023/2024 гг. достигла уровня в 858,8 млн м3/сутки что тоже исторический рекорд.
К началу сезона отбора в 2024/2025 гг. Газпром планирует создать оперативный резерв газа в объеме 73,034 млрд м3 (новый рекорд), производительность останется прежней.
Напомним, что Газпром эксплуатирует на территории России 23 ПХГ, созданных в 27 геологических структурах (17 - в истощенных газовых месторождениях, 8 - в водоносных пластах и 2 - в отложениях каменной соли).
В отопительный период ПХГ обеспечивают до 22% поставок газа российским потребителям, а в дни резких похолоданий - до 44% от общего объема природного газа в ЕСГ.
Стратегия развития мощностей ПХГ Газпрома предполагает поддержание достигнутого уровня мощностей ПХГ, повышение гибкости системы ПХГ за счет создания пиковых хранилищ в кавернах каменной соли, позволяющих обеспечить сохранение производительности при увеличении объема отбора газа до 1 февраля и обеспечение мощностями ПХГ дефицитных регионов.
Приоритетными проектами являются:
- расширение действующих подземных газохранилищ (Калининградского, Волгоградского),
- геологическое изучение ряда перспективных площадей для целей ПХГ в Томской, Новосибирской, Иркутской областях,
- ГРР для изучения возможности хранения гелиевого концентрата на Дальнем Востоке (г. Благовещенск, г. Белогорск).
Переработка и производство продукции
В 2023 г. на перерабатывающих мощностях группы Газпром:- подготовлено и переработано 49,93 млрд м3 природного и попутного газа (без учета давальческого сырья, но с учетом газа, поступившего на Амурский ГПЗ), что на 44,0% больше, чем в 2022 г.,
- переработка (очистка и стабилизация) нестабильного газового конденсата и нефти на мощностях Газпром переработки и газодобывающих дочек выросла на 7,0%, до 21,02 млн т за счет привлечения мобильных мощностей по деэтанизации конденсата на Уренгойском ЗПКТ,
- первичная переработка нефти и стабильного газового конденсата (без учета давальческого сырья) снизилась на 1,2% и составила 56,79 млн т.
По основным видам продукции переработки в 2023 г.:
- производство сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилось на 1,9%, до 3,6 млн т,
- выпуск гелия вырос на 69,9%, до 3,69 млн м3 в связи с запуском и выводом на проектный режим 2 гелиевых установок на Амурском ГПЗ во 2м полугодии 2023 г.,
- объем производства нефтепродуктов сократился на 2,8%, до 51,93 млн т из-за изменения качественных характеристик дистиллята газового конденсата на Сургутском ЗСК в результате изменения его рынков сбыта с соответствующим увеличением сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов, при этом производство светлых нефтепродуктов группой Газпром - автомобильных бензинов и дизельного топлива - осталось на уровне 2022 г.,
- объемы среднетоннажного производства СПГ на КСПГ Портовая выросли более чем в 3 раза и составили 1,385 млн т (комплекс был запущен в сентябре 2022 г.).
Основные финансовые показатели
Выручка группы Газпром по итогам 2023 г. снизилась на 26,8% по сравнению с 2022 г. и составила 8,542 трлн руб.Показатель EBITDA упал в 2 раза, до 1,765 трлн руб., рентабельность по EBITDA - на 10,5 п.п., до 20,66%.
Чистый убыток Газпрома за 2023 г. составил 629,085 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в размере 1,226 млрд руб. годом ранее.
На это были объективные причины, в т.ч. списание активов Gazprom Germania (взята по управление правительством Германии и затем переименована в SEFE), повышенная налоговая нагрузка, которую Газпром продолжает нести, несмотря на сокращение экспорта газа в европейском направлении, а также затраты на социальную газификацию.
При этом скорректированная чистая прибыль Газпрома за 2023 г. (без учета списаний) составила 724 млрд руб.
Чистый долг Газпрома по итогам 2023 г. вырос в 2 раза, до 5,231 трлн руб.
Отношение чистого долга к приведенному показателю EBITDA подскочило с 1,07 до 2,96.
Напомним, что комфортным для себя уровнем долга Газпром считает отношение долга к EBITDA в диапазоне 1-2.
С учетом чистого убытка и высокого уровня долговой нагрузки Газпром объявил, что не будет платить дивиденды за 2023 г.
