Газпром разместил локальные облигации на 164,9 млн евро в рамках 2-го раунда замещения вечных евробондов

Москва, 14 дек - ИА Neftegaz.RU. Газпром капитал разместил локальные облигации на 164,9 млн евро в рамках обмена остатка бессрочных еврооблигаций Газпрома, следует из раскрытия компании.

Максимальный объем доразмещения мог составить 448,6 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении вечных евробондов Газпрома после того, как компания провела 1^й раунд их замещения в январе 2023 г.
Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за 1^й раунд компания заместила локальными бондами около 55% выпуска.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 36,75%, от общего количества бумаг всего выпуска - 16,49%.
С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска увеличилась до 71,63%.

Оплата облигаций при их размещении проводилась:

• еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями,
• денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов (последним способом были оплачены 1,4 тыс. облигаций).

Выплаты по замещающим бондам пройдут в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Напомним, 2 транша бессрочных евробондов Газпром разместил 14 октября 2020 г.:

• на 1 млрд евро с доходностью 3,9%,
• на 1,4 млрд долл. США с доходностью 4,6%.

Первый колл-опцион по бумагам обоих выпусков предусмотрен в январе 2026 г. (через 5,25 года).
Структура выпусков предполагает, что на эту дату и каждые последующие 5 лет купоны будут пересматриваться.
При размещении компания добавила, что новые евробонды как гибридный инструмент в отчетности группы Газпром по МСФО будут отражены в составе собственного капитала.

Газпром частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов.
В марте 2023 г. компания начала проводить 2^е раунды замещения еврооблигаций.
За это время были проведены доразмещения выпусков в долларах США, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
Так, 8 марта 2023 г. Газпром открыл книгу заявок на дополнительный выпуск российских облигаций, замещающих евробонды с погашением в 2024 г. на сумму 850 млн фунтов стрелингов.
Также 2 марта 2023 г. пресс-служба Газпрома сообщила, компания начала размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций с погашением в марте 2027 г.
Сумма допвыпуска составила 445,6 млн долл. США.

В сентябре 2023 г. стартовали 2^е раунды замещения выпусков, которые номинированы в евро.
Ранее Газпром отмечал, что в соответствии с указом президента исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своей дочерней компании Газпром капитал.
Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией, т.е. через платежного агента.

Автор: А. Хасанова