Об этом Газпром сообщил 11 января 2023 г.
В соответствии с решением Газпрома, Газпром капитал проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серий 4 и 5:
- серии 4 на сумму 1,4 млрд долл. США - без срока погашения, идентификационный номер выпуска - ISIN: XS2243631095/XS2243624470,
- серии 5 на сумму 1 млрд евро - без срока погашения, идентификационный номер выпуска - ISIN: XS2243635757/XS2243636219.
Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях.
Поручителем по замещающим облигациям выступит Газпром.
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серий 4 и 5 на замещающие облигации установлен с 10:00 мск 11 января 2023 г. до 18:00 мск 18 января 2023 г.
Расчеты по обмену запланированы на 19-23 января 2023 г.
Выпуск облигаций, замещающих еврооблигации Газпрома, осуществляется с учетом требований указа президента РФ № 430 от 5 июля 2022 г. «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Ранее Газпром пояснял, что обмен еврооблигаций на замещающие российские облигации является эффективным способом обеспечения выплат российским держателям на фоне их блокировки западной инфраструктурой.
На момент введения санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) Газпром обслуживал 24 выпуска еврооблигаций общим эквивалентом в 24,5 млрд долл. США.
К началу декабря 2022 г. Газпром уже провел 7 обменов, по которым уже состоялись расчеты.
В декабре 2022 г. Газпром объявил об открытии книги заявок на замещении еврооблигаций серии 6, выпущенных Gaz Finance plс на 2 млрд долл. США.
До этого было объявлено о замещении облигаций того же эмитента на еврооблигации серии 10 (на сумму 500 млн евро), серии 3 (на 1 млрд долл. США), серии 9 на (на 1 млрд долл. США).
Завершен обмен 3 выпусков еврооблигаций Gaz Capital S.A. (серия 42 в фунтах стерлингов, серия 41 в долл. США, серия 2 в долл. США) на замещающие российские облигации.
