Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций Газпрома серии 6, выпущенных Gaz Finance plc на 2 млрд долл. США

Москва, 7 дек - ИА Neftegaz.RU. Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций Газпрома серии 6, выпущенных Gaz Finance plс на 2 млрд долл. США.
Об этом Газпром сообщил 6 декабря 2022 г.

В соответствии с решением Газпрома, Газпром капитал проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 6 на сумму 2 млрд долл. США.
Ставка купона по данным еврооблигациям составляет 2,95% годовых, срок погашения - 27 января 2029 г.
Идентификационный номер выпуска - ISIN: XS2291819980/XS2291819717.

Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях.
Поручителем по замещающим облигациям выступит Газпром.

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 6 на замещающие облигации установлен с 10:00 мск 6 декабря 2022 г. до 18:00 мск 16 декабря 2022 г.
Расчеты по обмену запланированы на 19-21 декабря 2022 г.

Выпуск облигаций, замещающих еврооблигации Газпрома, осуществляется с учетом требований указа президента РФ № 430 от 5 июля 2022 г. «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Газпром пояснял, что обмен еврооблигаций на замещающие российские облигации является эффективным способом обеспечения выплат российским держателям на фоне их блокировки западной инфраструктурой.

Газпром ведет работу по замещению еврооблигаций на российские облигации.
1 ноября 2022 г. Газпром сообщил об открытии книги заявок на замещение еврооблигаций Газпрома серии 10, выпущенные Gaz Finance plc в 2021 г. на сумму 500 млн евро.
30 ноября открыта книга заявок на замещение еврооблигаций Газпрома серии 3, выпущенных Gaz Finance plс на 1 млрд долл. США.
2 декабря начался прием заявок на замещение еврооблигаций Газпрома серии 9, выпущенных Gaz Finance plс на ту же сумму.
Завершен обмен 3 выпусков еврооблигаций Gaz Capital S.A. (серия 42 в фунтах стерлингов с погашением в апреле 2024 г., серия 41 в долл. США с погашением в марте 2027 г., серия 2 в долл. США с погашением в апреле 2034 г.) на замещающие российские облигации.