Об этом Газпром сообщил 1 ноября 2022 г. в своем Telegram-канале.
В соответствии с решением Газпрома, Газпром капитал проведет размещение замещающих облигаций.
Российские облигации заместят еврооблигации Gaz Finance plc серии 10, выпущенные в 2021 г. на сумму 500 млн евро.
Ставка купона по еврооблигациям Gaz Finance plc серии 10 составляет 1,85% годовых, срок погашения - 17 ноября 2028 г.
Идентификационный номер выпуска - ISIN: XS2408033210/XS2408032246.
Замещению подлежат только те еврооблигации серии 10, права на которые учтены в российских депозитариях.
Поручителем по замещающим облигациям выступит Газпром.
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и на внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 10 на замещающие облигации установлен с 10:00 мск 1 ноября 2022 г. до 18:00 МСК 7 ноября 2022 г.
Расчеты по обмену запланированы на 8-10 ноября 2022 г.
Выпуск облигаций, замещающих еврооблигации Газпрома, осуществляется с учетом требований указа президента РФ № 430 от 5 июля 2022 г. «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ».
Зампред правления Газпрома Ф. Садыгов отметил, что Газпром активно работает над исполнением требований президентского указа, направленного на защиту интересов российских инвесторов.
Обмен еврооблигаций Газпрома на замещающие российские облигации Ф. Садыгов назвал эффективным способом обеспечения выплат российским держателям на фоне их блокировки западной инфраструктурой.
Учитывая значительное количество размещенных выпусков еврооблигаций Газпрома, реализация необходимых мероприятий осуществляется поэтапно.
На текущий момент уже завершена процедура обмена 3 выпусков еврооблигаций Gaz Capital S.A. на замещающие российские облигации:
- серия 42 в фунтах стерлингов с погашением в апреле 2024 г.,
- серия 41 в долларах США с погашением в марте 2027 г.,
- серия 2 в долларах США с погашением в апреле 2034 г.
- 2 ноября по серии 39 в евро с погашением в ноябре 2023 г.,
- 7 ноября по серии 44 в евро с погашением в ноябре 2024 г.
