Газпром сообщил об открытии книги заявок на замещение своих еврооблигаций серии 39 российскими облигациями

Москва, 24 окт - ИА Neftegaz.RU. Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций Газпрома серии 39.
Об этом Газпром сообщил 24 октября 2022 г. в своем Telegram-канале.

Еврооблигации Газпрома серии 39 были выпущены Gaz Capital S.A. в 2016 г. на 1 млрд евро.
Ставка купона по еврооблигациям Gaz Capital S.A. серии 39 составляет 3,125% годовых, срок погашения - 17 ноября 2023 г.

Для замещения этих еврооблигаций Газпром капитал разместит российские облигации.
Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях.
Поручителем по замещающим облигациям выступит Газпром.
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и на внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 39 на замещающие облигации установлен с 10:00 мск 24 октября 2022 г. до 18:00 мск 2 ноября 2022 г.
Расчеты по обмену запланированы на 3-8 ноября 2022 г.

Выпуск облигаций, замещающих еврооблигации Газпрома, осуществляется с учетом требований указа президента РФ № 430 от 05 июля 2022 г. «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Газпром ведет работу по замещению еврооблигаций на российские облигации.
20 сентября 2022 г. был успешно проведен обмен еврооблигаций серии 41, выпущенных Gaz Capital S.A. на сумму 750 млн долл. США (ставка купона - 4,95% годовых, срок погашения - 23 марта 2027 г.), на российские замещающие облигации.
Аналогичная работа велась по 4 выпускам еврооблигаций, размещенных Gaz Capital S.A. в долларах США и евро с погашением в 2023 г. (1 млрд евро, 3,125%), в 2024 г. (750 млн евро, 2,25%; 1 млрд евро, 2,949%) и в 2034 г. (1,2 млрд долл. США, 8,625%).

Зампред правления Газпрома Ф. Садыгов тогда пояснял, что обмен еврооблигаций на российские облигации является единственным способом получать выплату купона и номинала для инвесторов, чьи облигации хранятся в российских депозитариях.
Инвесторы, не подавшие вовремя заявки на обмен, будут по-прежнему иметь требования по получению платежей через иностранные клиринговые системы, которые с марта 2022 г. не пропускают платежи российским инвесторам.