USD 60.8803

-0.19

EUR 63.0504

-0.34

BRENT 87.5

+0.62

AИ-95

0

AИ-98

0

ДТ

0

1 мин
...

Роснефть провела успешное размещение облигаций в юанях

Компания заявила о планомерном переходе к расчету в рублях и валютах дружественных стран

Роснефть провела успешное размещение облигаций в юанях

Москва, 15 сен - ИА Neftegaz.RU. Роснефть планомерно переходит на расчеты в рублях и валюте дружественных стран во внешней торговле, при этом оптимизируя структуру своего долгового портфеля.
Об этом сообщила компания.

Роснефть 14 сентября 2022 г. разместила на Московской бирже дебютный выпуск биржевых облигаций в китайских юанях:
  • серия 002Р-12;
  • объем - 15 млрд юаней ( около 128 млрд рублей);
  • срок обращения - 10 лет;
  • номинальная стоимость 1 облигации - 1 тыс. юаней;
  • купонный доход будет выплачиваться 2 раза/год;
  • предусмотрена оферта через 2 года.
Много это или мало.
Можно сравнить этот выпуск с совокупным долгом Роснефти, который к началу 2021 г. составлял около 8 трлн рублей.
Чистый долг - на 2022 г. - около 5416 млрд рублей, снижение около 30 млрд рублей YoY.
В Роснефти заявили:
  • уровень текущей долговой нагрузки компании является минимальным с конца 2013 г.;
  • отношение чистого долга к EBITDA последовательно снижается в течение последних 7 кварталов.
Это странно, поскольку в 2014 г. чистый долг составлял около всего около 4157 млрд рублей.

Дебютный выпуск облигаций компании в юанях:
  • позволил привлечь рекордные средства в юанях под самую низкую ставку среди осуществленных в РФ выпусков, благодаря высокому спросу со стороны рыночных инвесторов;
  • стал самым крупным рыночным размещением корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю, что подтверждает:
    • наивысшее кредитное качество компании (рейтинг ruAAA от Эксперт РА),
    • высокую степень доверия инвесторов к активам российского нефтегазового сектора.
Организаторами выпуска стали банки ВБРР, ГПБ, МКБ и БК Регион; соорганизаторами - банки ДОМ.РФ, Зенит, РСХБ и ИК Велес капитал.

Привлечение заемных средств в рамках размещения облигаций осуществляется в соответствии с утвержденным бизнес-планом Роснефти в целях финансирования инвестиционной программы.


Автор: А. Никитина

Источник : Neftegaz.RU


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»