Роснефть провела успешное размещение облигаций в юанях

Москва, 15 сен - ИА Neftegaz.RU. Роснефть планомерно переходит на расчеты в рублях и валюте дружественных стран во внешней торговле, при этом оптимизируя структуру своего долгового портфеля.
Об этом сообщила компания.

Роснефть 14 сентября 2022 г. разместила на Московской бирже дебютный выпуск биржевых облигаций в китайских юанях:

• серия 002Р-12;
• объем - 15 млрд юаней ( около 128 млрд рублей);
• срок обращения - 10 лет;
• номинальная стоимость 1 облигации - 1 тыс. юаней;
• купонный доход будет выплачиваться 2 раза/год;
• предусмотрена оферта через 2 года.

Много это или мало.
Можно сравнить этот выпуск с совокупным долгом Роснефти, который к началу 2021 г. составлял около 8 трлн рублей.
Чистый долг - на 2022 г. - около 5416 млрд рублей, снижение около 30 млрд рублей YoY.
В Роснефти заявили:

• уровень текущей долговой нагрузки компании является минимальным с конца 2013 г.;
• отношение чистого долга к EBITDA последовательно снижается в течение последних 7 кварталов.

Это странно, поскольку в 2014 г. чистый долг составлял около всего около 4157 млрд рублей.

Дебютный выпуск облигаций компании в юанях:

• позволил привлечь рекордные средства в юанях под самую низкую ставку среди осуществленных в РФ выпусков, благодаря высокому спросу со стороны рыночных инвесторов;
• стал самым крупным рыночным размещением корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю, что подтверждает:
• наивысшее кредитное качество компании (рейтинг ruAAA от Эксперт РА),
• высокую степень доверия инвесторов к активам российского нефтегазового сектора.

Организаторами выпуска стали банки ВБРР, ГПБ, МКБ и БК Регион; соорганизаторами - банки ДОМ.РФ, Зенит, РСХБ и ИК Велес капитал.

Привлечение заемных средств в рамках размещения облигаций осуществляется в соответствии с утвержденным бизнес-планом Роснефти в целях финансирования инвестиционной программы.




Автор: А. Никитина