Росгеология успешно разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций на 6 млрд руб.

Москва, 11 окт - ИА Neftegaz.RU. Росгеология вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд руб.
Об этом Росгеология сообщила 11 октября 2021 г.

Компания реализовала 6 млн облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.
Размещение состоялось на Московской бирже, выпуск включен в 3^й уровень листинга.
Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Организатором и агентом по размещению облигаций выступил Совкомбанк.

Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Книга заявок была открыта 28 сентября 2021 г.
Первоначальная ставка купона по облигациям была установлена на уровне 9,20% годовых (эффективная доходность 9,41%).
В ходе букбилдинга при объеме выпуска в 6 млрд руб., были получены заявки почти на 8,2 млрд руб. от 26 инвесторов.
Доля участия физических лиц составила более 20%, что является беспрецедентным для выпусков, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций установлена по итогам сбора заявок в размере 9,00% годовых (эффективная доходность 9,20%).

Гендиректор Росгео С. Горьков отметил успешность 1^го этапа вывода компании на публичные рынки капитала.
Несмотря на сложную рыночную ситуацию, дебютное публичное размещение корпоративных облигаций Росгеологии прошло при высоком спросе со стороны инвесторов.
Объем полученных заявок более чем на треть превысил предложение, что позволило разместить облигации на более выгодных условиях, чем планировалось изначально.
Полученные средства будут использованы на рефинансирование ряда кредитных обязательств с целью увеличения доли долгосрочных кредитов в портфеле.
По итогам анализа результатов размещения руководство Росгеологии будет принимать решение о последующих заимствованиях.

2020 г. для Росгеологии оказался сложным из-за негативного влияния макроэкономических факторов и пандемии COVID-19.
Росгеология предупредила правительство об угрозе банкротства ряда своих дочерних структур.
На тот момент Росгеология уже допустила нарушения части существенных банковских ковенант (спецобязательств) по кредитным договорам, что могло привести к ухудшению отношений с банками-кредиторами.
Поддержку Росгеологии оказало включение в список системообразующих предприятий по предложению Минприроды РФ, также позитивный эффект оказала реструктуризация кредитного портфеля.

По итогам 2020 г. чистый долг Росгеологии вырос на 36,6% и достиг 8,305 млрд руб.
При этом компании удалось провести реструктуризацию, увеличив долю долгосрочного долга и снизив стоимость привлечения внешнего заемного финансирования.
Средневзвешенная ставка по кредитному портфелю снижена с 8,4% до 6,6% годовых, а экономия по уплате процентов превысила 230 млн руб./год.
В 2020 г. Росгеология также начала готовится к выходу на публичный рынок капитала.

Договор об оказании услуг по организации выпуска корпоративных облигаций Росгеология подписала с Совкомбанком в сентябре 2020 г.
В ноябре 2020 г. Росгеология получила кредитный рейтинг от АКРА на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В январе 2021 г. сообщалось, что компания планирует выпустить корпоративные облигации весной 2021 г.
Тогда С. Горьков отмечал, что госхолдинг будет смотреть на лучшее окно в этом году.

Росгеология сотрудничает с Совкомбанком и по другим направлениям.
В ходе ПМЭФ в июне 2021 г. Росгеология и Совкомбанк подписали допсоглашение о переходе на ESG-финансирование (устойчивое развитие, включающее аспекты экологии, социального развития и корпоративного управления) для снижения выбросов СО₂ при геологоразведке.
В рамках соглашения Совкомбанк снизил процентную ставку по кредиту для перехода Росгеологии с использования наземной техники и вертолетов для геологоразведочных работ (ГРР) на электрические беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при проведении аэрогеофизических работ.
Росгеология совместно с партнерами ведет разработку БПЛА, который позволит выполнять аэрогеофизические работы эффективно и с минимальным ущербом для окружающей среды.
Компания ожидает, что переход на БПЛА позволит снизить выбросы СО₂ при проведении геологоразведки практически до 0.