Москва, 25 июн - ИА Neftegaz.RU. Газпром разместил семилетние евробонды объемом 1 млрд долл. США с купоном в размере 3%.
Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Д. Шулаков.
Изначально ориентир ставки купона составлял около 3,25-3,375%, затем был снижен до 3,125% и до финальных 3%.
Это новый рекорд минимальной стоимости рыночных заимствований.
Д. Шулаков пояснил, что это относится и к самому Газпрому в части долларовых еврооблигаций, и к российским заемщикам в целом.
Общий спрос инвесторов составил более 2,2 млрд долл. США, было подано 188 заявок на участие.
Доля международных инвесторов - около 70%.
Инвесторы из Швейцарии и стран Азии приобрели 17% размещения, из Великобритании - 16%.
Суммарно доля инвесторов из континентальной Европы составила около 40%, офшорных американских инвесторов - порядка 4-5%, российское участие составило около 25% выпуска.
Данный выпуск евробондов стал третьим успешным выходом Газпрома на международный рынок.
В 2020 г. компания уже разместила 2 выпуска еврооблигаций - объемом 2 млрд долл. США по ставке 3,25% на 10 лет и объемом 1 млрд евро со ставкой купона 2,95% на 5 лет.Автор: А. Шевченко
