Предварительные данные глава Роснефти И. Сечин уже докладывал президенту РФ В. Путину на встрече 11 февраля 2020 г. в Кремле.
Так, И. Сечин сообщил, что объем добычи Роснефти в 2019 г. остался на уровне 2018 г. - 285,5 млн т. н.э, среднесуточный уровень добычи составил 5,8 млн барр./сутки.
В 2019 г. было выполнено сейсморазведочных работ 2D в объеме почти 3 тыс. пог. км, 3D - 11,3 тыс. км2, что на 12,3% больше 2018 г.
На суше завершено испытанием 144 поисково-разведочные скважины с успешностью на уровне почти 90%.
Объем переработки нефти и газового конденсата составил 110 млн т/год.
Финальные результаты немного отличаются от данных, названных И. Сечиным, но не радикально.
Добыча углеводородов
Добыча углеводородов Роснефти в 2019 г. составила 5,791 млн бнэ/сутки (285,3 млн тнэ/год), снизившись на 0,1% по сравнению с 2018 г.
В 4м квартале 2019 г. среднесуточная добыча углеводородов составила 5,814 млн б.н.э. (72,2 млн тнэ за период), увеличившись на 1,3% в квартальном сравнении (QoQ), но снизившись на 2,1% в годовом (YoY).
Добыча жидких углеводородов
Добыча жидких углеводородов за 2019 г. составила 4,67 млн барр./сутки (230,25 млн т за год), что соответствует среднесуточному объему производства 2018 г.
Роснефть сохранила добычу YoY несмотря на действие внешних ограничений, таких как продление соглашения ОПЕК+ и временного ограничения Транснефтью приема нефти в систему магистральных трубопроводов (МНП) в связи с загрязнением нефти в МНП Дружба.
В 4м квартале 2019 г. среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 4,67 млн барр. (58,03 млн т за период), увеличившись на 0,3% QoQ и снизившись на 2,5% YoY.
Рост показателя QoQ в основном связан с внедрением передовых технологий для вовлечения в активную разработку запасов углеводородов из низкопроницаемых коллекторов, а также увеличением коэффициента извлечения нефти.
Была увеличена добыча на новых крупных проектах - Среднеботуобинском, Восточно-Мессояхском и Куюмбинском месторождениях.
Отдельно Роснефть отчиталась о работах на Самотлорском месторождении, по которому в конце 2017 г. Роснефть получила льготы в форме ежегодного снижения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 350 млрд руб. на 10 лет.
Программа развития Самотлора предусматривает бурение в течение 10 лет более 2400 скважин, что даст дополнительную добычу в объеме более 50 млн т.
В 2019 г. Роснефть продолжила работу по повышению эффективности разработки Самотлора, наращивая программу бурения и ввода новых скважин.
Благодаря реализованным мероприятиям практически переломлен тренд падения добычи, которая до 2018 г. снижалась с темпами в среднем на 5%/год.
В 2018-2019 гг. Роснефть сократила снижение добычи до около 1%, достигнув показателя в 136 млн барр. по итогам 2019 г.
В 4м квартале 2019 г. уровень добычи жидких углеводородов на месторождении составил 0,37 млн барр./сутки, продемонстрировав рост 0,4% QoQ.
Роснефть рассчитывает на получение налоговых стимулов и по Приобскому месторождению, разработку которого ведет РН-Юганскнефтегаз, крупнейшая дочка Роснефти.
Речь может идти о вычете по НДПИ, что в совокупности с уже имеющимися льготами для Приобского месторождения может дать налоговый вычет в размере 460 млрд руб в течение 10 лет.
Дальнейшее успешное развитие РН-Юганскнефтегаза существенно зависит от освоения значительной доли низкопроницаемых, а также высокообводненных запасов, разработка которых без предоставления дополнительных стимулов в условиях текущего налогообложения является экономически нерентабельной, заявляет Роснефть.
Добыча газа
Добыча газа за 2019 г. составила 66,95 млрд м3, что на 0,5% ниже YoY.
В 4м квартале 2019 г. добыча газа составила 17,22 млрд м3, что на 5,6% выше QoQ и на 0,5% ниже YoY.
Рост в квартальном сравнении преимущественно обусловлен проведением в 3м квартале 2019 г. планово-предупредительных ремонтов (ППР) на собственных производственных объектах Роснефти и на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) СИБУРа, а также сезонным увеличением спроса в осенне-зимний период.
Уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) по итогам 2019 г. составил 77,8%, что на 6,6 п.п. ниже показателя 2018 г.
Такая динамика обусловлена активным запуском новых добычных проектов Роснефти.
Новые добычные проекты
В период с 2016 г. Роснефть запустила такие крупные проекты как Сузунское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское, Русское, Куюмбинское месторождения, 2я очередь Среднеботуобинского месторождения, Западно-Эргинское месторождение.
Суммарная добыча жидких углеводородов этих активов в доле Роснефти за 2019 г. составила 18,9 млн т (384 тыс. барр./сутки), что на 27% выше уровня 2018 г.
За 4й квартал 2019 г. добыча активов составила 4,9 млн т (397 тыс. барр./сутки).
Их доля в общей добыче жидких углеводородов за 2019 г. составила 8%, а за 4й квартал - 8,5%.
Продолжается реализация проекта по разработке Эргинского кластера, в рамках освоения которого уже запущены Кондинское и Западно-Эргинское месторождения.
За 2019 г. суточная добыча на месторождениях кластера была увеличена на 75% и достигла 60 тыс. барр./сутки в 4м квартале.
Продолжается работа еще на 2 месторождениях кластера - Чапровском и Эргинском лицензионном участке Приобского месторождения, на которых в 2019 г. пробурено 55 скважин, ведется строительство объектов наземной инфраструктуры.
Роснефть и Equinor ASA утвердили решение о начале реализации 1го этапа полномасштабной разработки Северо-Комсомольского месторождения.
В рамках этого этапа в ближайшие годы предусмотрено строительство основной и вспомогательной инфраструктуры.
За прошедший период сотрудничества стороны провели успешные опытно-промышленные работы на месторождении.
Роснефть продолжает работы по разработке Даниловского нефтегазодобывающего кластера (включает 4 месторождения - Северо-Даниловское, Южно-Даниловское, Верхнеичерское месторождения и месторождение им. Лисовского).
В рамках подготовки к запуску Северо-Даниловского месторождения идет строительство кустовых площадок, внутрипромысловых автодорог, инженерная подготовка строительства производственных объектов.
Начато строительство нефтепровода протяженностью 93 км, который соединит Северо-Даниловское с Верхнечонским месторождением, для отправки сырья на объекты подготовки нефти, а затем в систему МНП.
Крупнейшим перспективным проектом Роснефти является Восток Ойл, по котрому компания также добивается господдержки.
Успехи имеются - в январе 2020 г. правительством РФ одобрен проект федерального закона о введении налоговых стимулов для проектов разработки месторождений нефти и газа на отдельных территориях Арктической зоны РФ (в т.ч. для Восток Ойл) и в феврале 2020 г. внесен в Госдуму РФ.
Проект Восток Ойл представляет собой комплексную программу освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края.
В октябре 2019 г. Роснефть получила лицензию на право пользования Западно-Иркинским участком недр с запасами 3Р в объеме 277 млн т нефти и ресурсами 834 млн тнэ, по данным отчета DeGolyer&MacNaughton.
Кроме того, в декабре 2019 г. было получено право пользования недрами Мезенинского, Северо-Джангодского и Янгодского лицензионных участков.
Эксплуатационное бурение и ввод новых скважин
Проходка в эксплуатационном бурении в 2019 г. составила 10,034 млн м, снизившись на 16,4% YoY.
В 4м квартале 2019 г. составила 2,2 млн м, что на 15,4% ниже QoQ и на 20,1% ниже YoY.
Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50%.
Роснефть фокусируется на строительстве высокотехнологичных скважин, которые обеспечивают более эффективную разработку залежей и повышение нефтеотдачи пласта по сравнению с бурением наклонно-направленных скважин.
В 2019 г. количество вновь введенных в эксплуатацию скважин превысило 2,9 тыс. ед.
Количество новых горизонтальных скважин увеличилось на 1% YoY, а их доля в общем числе выросла на 9 п.п. до 57% от общего количества новых введенных скважин.
Удельная добыча на горизонтальную скважину возросла на 11% YoY и составила около 9 тыс. т, что в 2,4 раза выше показателя для наклонно-направленных скважин.
В 2019 г. количество новых введенных в эксплуатацию горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) составило 986 ед. с ростом их доли до 34% от общего числа введенных за период скважин.
Внедрение современных технологий в добыче углеводородов
В РН-Юганскнефтегаз были установлены сразу несколько рекордов - впервые была построена горизонтальная многозабойная скважина 2-колонной конструкции с множественными ответвлениями по технологии fishbone.
Общая длина скважины 5234 м, протяженность горизонтального участка составляет 2161 м.
Запускной дебит составил более 600 т нефти, что в несколько раз выше по сравнению с показателями близлежащих стандартных горизонтальных скважин.
Кроме того, РН-Юганскнефтегаз установил новый отраслевой рекорд по скорости строительства горизонтальной скважины 2-колонной конструкции.
На Салымском месторождении такая скважина была пробурена всего за 7,44 суток, что на 20% превосходит предыдущее достижение.
При этом коммерческая скорость превысила 14 тыс. м на станкомесяц.
Варьеганнефтегаз успешно завершил опытно-промышленные испытания технологии бурения горизонтальных скважин с комбинированной колонной.
Инновационный подход оптимизирует процесс строительства скважины, исключив из него целый ряд дополнительных операций, что позволяет существенно повысить скорость проходки и экономическую эффективность процесса бурения.
По итогам проведенных испытаний скорость проходки увеличилась почти вдвое.
В Конданефть впервые в мире был выполнен 100-тонный ГРП в песчаниках с использованием маловязкой жидкости на основе синтетического полимера.
Инновационное решение позволяет увеличивать эффективную длину трещин ГРП до 30% по сравнению со стандартными методами, что особенно актуально для низкопроницаемых коллекторов.
Геологоразведочные работы и запасы углеводородов
В 2019 г. на суше РФ Роснефть провела сейсмические работ 2D в объеме 2,6 тыс. пог. км, 3D - в объеме 9 тыс. км2, завершены испытанием 143 поисково-разведочные скважины с успешностью 88%.
Учитывая ранее проведенную масштабную работу по сейсморазведке в стратегически важных регионах присутствия, Роснефть продолжает обработку и интерпретацию полученного значительного объема сейсморазведочных данных, по результатам которых будет проводиться поисково-оценочное бурение.
На шельфе в 2019 г. выполнены сейсморазведочные работы 2D в объеме 0,3 тыс. пог. км в акватории Японского моря, а также сейсморазведочные работы 3D в объеме 2,3 тыс км2 в акватории Карского и Охотского морей.
Проведены 3 геологические экспедиции (на о. Сахалин, архипелаге Северная Земля и Новосибирских островах), в результате которых отобрано значительное количество каменного материала для проведения лабораторно-аналитических исследований, открыты новые поверхностные нефте- и газопроявления, подтверждающие перспективы прилегающего шельфа.
В результате геологоразведочных работ открыто 258 новых залежей и 23 новых месторождения с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме 352 млн тнэ.
По результатам аудита запасов углеводородов, проведенного DeGolyer & MacNaughton, доказанные запасы углеводородов Роснефти на 31 декабря 2019 г. по классификации SEC увеличились на 1% до 42 млрд бнэ.
Коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов составил 129%.
По классификации PRMS запасы углеводородов на 31 декабря 2019 г. по категории 1Р составили 47 млрд бнэ, 2Р - 85 млрд бнэ, 3Р - 125 млрд бнэ.
Переработка нефти
Объем переработки
По итогам 2019 г. объем переработки Роснефти снизился на 4,2% YoY и составил 110,23 млн т.
В 4м квартале 2019 г. показатель составил 28,33 млн т, продемонстрировав снижение на 5,8% QoQ и на 4,1% YoY.
Снижение объемов переработки объясняется, главным образом, показателями переработки на российских НПЗ Роснефти.
На российских НПЗ Роснефти в 2019 г. было переработано 100,1 млн т нефти, что ниже на 3,1% ниже YoY.
В 4м квартале 2019 г. показатель составил 25,5 млн т, показав снижение на 6,3% QoQ и на 4,8% YoY.
Это снижение связано с проведением плановых ремонтов, а также оптимизацией загрузки установок в условиях текущего спроса на нефтепродукты.
Глубина переработки у Роснефти по итогам 2019 г. составила 74,4%, что на 0,7 п.п. ниже результата 2018 г., выход светлых нефтепродуктов снизился на 0,5 п.п. составил 57,6%.
В целом объем выпуска нефтепродуктов Роснефтью по итогам 2019 г. составил 96,78 млн т (снижение на 3,0% YoY), а по итогам 4го квартала 2019 г. - 24,72 млн т (снижение на 6,0% QoQ и на 4,2% YoY).
Расширение ассортимента топлив
На Рязанской НПК начато производство бензина марки АИ-95-К5 «Евро-6» в рамках обеспечения Московского региона топливом с улучшенными экологическими характеристиками.
Комсомольский НПЗ и нефтеперерабатывающий комплекс в г. Уфа начали выпуск малосернистого судового топлива RMLS, соответствующего введенным с начала 2020 г. требованиям IMO.
Бункеровка таким топливом способствует минимизации воздействия транспорта на окружающую среду.
Также нефтеперерабатывающий комплекс в г. Уфа начал промышленное производство высокооктанового бензина АИ-100 по собственной технологии.
В 2019 г. РН-Бункер, оператор бункеровочного бизнеса Роснефти, начала заправку судов экологичным топливом ТМС вид А (топливо маловязкое судовое) производства Новокуйбышевского НПЗ.
Содержание серы в топливе составляет до 0,1%, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов.
Развитие собственного производства катализаторов и присадок
На базе уфимской группы НПЗ Роснефти проведены промышленные испытания первой партии катализаторов для процессов гидроочистки, которые позволяют производить дизельное топливо в соответствии со стандартом «Евро 5».
Роснефть отмечает, что это первый катализатор гидроочистки для российской нефтеперерабатывающей отрасли, способный полностью заменить иностранные аналоги.
Испытания показали, что катализатор собственной разработки позволяет получать дизельное топливо, которое соответствует всем современным техническим требованиям.
Катализатор не уступает лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их.
Впервые созданный в России пакет присадок для гидравлических масел линейки Rosneft Gidrotec HVLP успешно прошел испытания и получил одобрение ведущих мировых производителей гидравлического оборудования - Bosch Rexroth и Danieli.
Поставки нефти и нефтепродуктов, розничный бизнес
Внутренний рынок и экспорт
В 2019 г. в рамках сохранения и расширения сотрудничества с конечными потребителями нефти Роснефть заключила 2-летний контракт с компанией PKN Orlen SA на поставку нефти по МНП Дружба в направлении Польши и пролонгировала на следующие 3 года контракт с PKN Orlen SA на поставку нефти на НПЗ в Чехии.
Помимо этого, был заключен контракт с японской компанией JXTG Nippon на поставку нефти сортов ВСТО и СОКОЛ в 2020 г.
В 2019 г. поставки нефти в страны дальнего зарубежья составили 140,7 млн т, что на 22,4% выше YoY.
За 4й квартал 2019 г. показатель составил 37,9 млн т, продемонстрировав рост на 7,7% QoQ и на 22,7% YoY.
Роснефть продолжает наращивать поставки нефти в восточном направлении.
В 2019 г. объем таких поставок составил 79,7 млн т, из которых 23,3 в 4м квартале.
Их доля в общем объеме реализации нефти за рубежом увеличилась до 53,3% и 58,1% в 2019 г. и 4м квартале соответственно.
По итогам 2019 г. Роснефть реализовала 112,0 млн т нефтепродуктов, из которых 37,5% - на внутреннем рынке (включая реализацию бункерного топлива покупателям).
Поставки моторных топлив на внутренний рынок были увеличены на 5,7% по отношению к уровню 2018 г. и составили 29,9 млн т, из которых 7,4 млн т в 4м квартале 2019 г.
Роснефть активно участвует в торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
В 2019 г. компания перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже более чем в 2 раза.
Объем реализации авиационного керосина в 2019 г. составил 3,8 млн т, увеличившись на 7,2% YoY.
Объем реализации в крыло в адрес гражданской авиации вырос на 12,4%, до 2,5 млн т.
В 2019 г. Роснефть укрепила свои позиции на рынке авиатопливообеспечения Грузии и Монголии, начаты заправки в крыло в аэропортах Германии.
С 1 января 2020 г. начались заправки воздушных судов российских авиакомпаний в Испании, ОАЭ и Китае.
РН-Аэро, оператор авиазаправочного бизнеса Роснефти, по итогам 2019 г. реализовал в зарубежных аэропортах более 480 тыс. т авиатоплива, что более чем в 4 раза превышает показатель YoY.
Розничный бизнес
В 2019 г. реализация нефтепродуктов через розничный канал выросла на 6% YoY.
Выручка от реализации сопутствующих товаров на АЗС и АЗК выросла на 2% за счет постоянного развития ассортимента и наращивания объемов продаж сопутствующих товаров и услуг.
В 64 субъектах РФ продолжается рост базы участников 2 программ лояльности - «Семейная Команда» и «BP CLUB».
По состоянию на конец 2019 г. количество привлеченных участников программ составило 13,6 млн человек.
Роснефть расширяет географию реализации бензина Евро 6 с улучшенными экологическими характеристиками.
На конец 2019 г. число регионов России, в которых новое топливо поставляется на АЗС Роснефти, возросло в 3 раза.
Данное топливо представлено в 9 регионах России, в т.ч. на АЗС Москвы и Московской области.
В части развития альтернативного топливного предложения производится реализация компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива на 12 станциях в Ульяновске, Воронеже, Саратове и Ставропольском Крае.
В 2019 г. Роснефть завершила сделку по приобретению 100% долей участия в Петербургской топливной компании.
По результатам сделки Роснефть расширила свою розничную сеть АЗС до 3069 станций по состоянию на конец 2019 г.
Деятельность за рубежом
В январе 2019 г. вступило в силу концессионное соглашение на эксплуатацию экспортного нефтепровода в Иракском Курдистане.
Проектная мощность трубопровода - до 950 тыс. барр./сутки, срок эксплуатации - 20 лет с возможностью пролонгации на дополнительные 5 лет.
Доля Роснефти в проекте составляет 60%.
Nayara Energy Limited, 49,13% акций которой принадлежат Роснефти, в начале 2019 г. запустила в эксплуатацию первый высокотехнологичный железнодорожный терминал горюче-смазочных материалов.
Терминал площадью более 200 тыс. м2 и мощностью около 16 млн л нефтепродуктов станет важным звеном в расширении сбытовой инфраструктуры компании в г. Вардха в центральной части Индии.
Nayara также расширила свою розничную сеть до более чем 5 тыс. АЗС на конец 2019 г.
В планах компании заложены возможности расширения сети АЗС на территории страны до 7 тыс. ед., а также выход на индийский нефтехимический рынок.
PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, СП Роснефти и индонезийской Pertamina, подписала контракт с испанской Tecnicas Reunidas SA на проведение базового (BED) и расширенного базового проектирования (FEED) по проекту строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в г. Тубан (о. Ява, Индонезия).
Окончательное инвестиционное решение (ОИР) по проекту может быть принято в 2021 г. по результатам этапов BED и FEED, и поиска проектного финансирования.
Предполагается, что завод станет одним из самых высокотехнологичных в мире (индекс Нельсона - 13,1).
Проектная мощность первичной переработки нефти планируется на уровне до 15 млн т/год, нефтехимического комплекса - более 1 млн т/год по этилену и 1,3 млн т/год по производству ароматических углеводородов.
Rosneft Deutschland GmbH, дочка Роснефти в Германии, завершила сделку по приобретению у BP 3,57% акций НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH.
В результате данной сделки Роснефть увеличила долю участия в НПЗ с 25% до 28,57%.
Благодаря закрытию сделки Компания нарастила долю в перерабатывающих мощностях НПЗ Bayernoil почти до 3 млн т в год, а также укрепила свои позиции как в Баварии, являющейся одним из крупнейших промышленных регионов Германии, так и в Австрии.
Rosneft Deutschland GmbH в январе 2019 года приступила к прямым продажам нефтепродуктов, которые производятся в Германии на 3 НПЗ с долей участия Роснефти, включая бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, СУГ, битум, мазут и продукты нефтехимического производства.
Роснефть поставляет нефтепродукты напрямую с НПЗ, а также с более чем 30 отгрузочных терминалов на территории Германии, используя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт.
Клиентская база компании насчитывает более 500 предприятий в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции.
Прочитать материал in English.
Автор: Е. Алифирова
