Газпром нефть провела размещение рекордного по ключевым параметрам выпуска облигаций сроком на 10 лет

Санкт-Петербург, 13 дек - ИА Neftegaz.RU. Газпром нефть 12 декабря 2019 г. закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 003Р-02R общим номинальным объемом 20 млрд руб. и сроком погашения 10 лет с даты начала размещения.
Об этом сообщила пресс-служба Газпром нефти.

Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов и переподписка более чем в 4 раза от первоначального объема книги заявок позволила Газпром нефти снизить ставку до 7,15% годовых - на 25 базисных пунктов ниже верхней границы первичного диапазона.
Интерес рынка к облигациям компании обеспечил увеличение объема размещения до 20 млрд руб., что в 2 раза превышает изначально установленный ориентир.

Организаторами выпуска стали Сбербанк КИБ, Банк ГПБ, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк.
Агентом по размещению выступил Сбербанк КИБ.
Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 20 декабря 2019 г. на Московской Бирже.
Для нового выпуска облигаций Газпром нефти планируется получение рейтинга АКРА.

Таким образом, Газпром нефть продолжила многолетнюю практику успешных размещений на российском публичном долговом рынке и стала первым эмитентом в нефтегазовом секторе, осуществившим рыночный выпуск облигаций объемом 20 млрд руб. со сроком погашения 10 лет.
Высокий спрос инвестиционного сообщества на ценные бумаги Газпром нефти позволил компании зафиксировать минимальный размер ставки купона при максимальном объеме выпуска облигаций за всю историю рыночных размещений в России на сопоставимый срок, отметил заместитель генерального директора Газпром нефти по экономике и финансам А. Янкевич.
Это свидетельствует о развитии российского финансового рынка и доверии инвесторов к долгосрочной стратегии развития Газпром нефти.

Автор: Е. Алифирова