USD 61.3101

0

EUR 62.5695

0

BRENT 104

0

AИ-95 50.76

0

AИ-98 59.93

0

ДТ 54.08

0

1 мин
...

Газпром нефть разместила облигации на 25 млрд руб. с рекордно низкой ставкой купона

Газпром нефть стала 1-м эмитентом, вышедшим на рынок облигаций после снижения ключевой ставки Банка России до самого низкого с 2014 г. значения

Газпром нефть разместила облигации на 25 млрд руб. с рекордно низкой ставкой купона

Санкт-Петербург, 29 окт - ИА Neftegaz.RU. Газпром нефть закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 003Р-01R общим номинальным объемом 25 млрд руб. и сроком погашения 5 лет с даты начала размещения.
Об этом Газпром нефть сообщила 29 октября 2019 г.

В рамках выпуска предусмотрен 2-летний call-опцион - возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Организаторами выпуска выступили БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, Банк ФК Открытие и Банк ГПБ.
Агент по размещению - БК РЕГИОН.
Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 12 ноября 2019 г. на Московской Бирже.
Для нового выпуска облигаций компании планируется получение рейтинга АКРА.

Высокое кредитное качество Газпром нефти обеспечило значительный спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов.
Переподписка более чем в 3 раза от первоначального объема книги заявок позволила компании снизить ставку до рекордных 6,85% годовых, что на 25 базисных пунктов ниже верхней границы изначального диапазона.
Кроме того, объем размещения был увеличен на 10 млрд руб. к изначальному ориентиру.

Газпром нефть стала 1м эмитентом, вышедшим на рынок облигаций после снижения ключевой ставки Банка России до самого низкого с 2014 г. значения.
Оптимальный выбор времени и репутация Газпром нефти как первоклассного и надежного заемщика стали ключевыми факторами успеха этого размещения.
«Мы обеспечили для компании дополнительную гибкость за счет предусмотренной облигациями опции досрочного погашения и добились при этом рекордно низкой ставки купона на сопоставимый срок среди всех размещений облигаций корпоративными заемщиками в истории российского финансового рынка», - замгендиректора Газпром нефти по экономике и финансам А. Янкевич.

Автор: Е. Алифирова

Источник : Neftegaz.RU


Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram
Новости СМИ2




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»