Битва за сланец. Купить Anadarko Petroleum хочет Occidental Petroleum

Вашингтон, 25 апр - ИА Neftegaz.RU. На Anadarko Petroleum появился еще один претендент - вслед за Chevron предложение о покупке сделала Occidental Petroleum.
Об этом Occidental Petroleum сообщила 24 апреля 2019 г.

Occidental Petroleum направила письмо совету директоров Anadarko Petroleum с предложением купить все акции компании исходя из оценки в 76 долл. США/акция.
Оплатить сделку Occidental Petroleum намерена денежными средствами и собственными акциями в равных долях.
Акционеры Anadarko за каждую свою акцию получат 0,6094 акции Occidental и 38 долл. США денежными средствами.
Исходя из этих условий, стоимость сделки оценивается в 57 млрд долл. США.

Напомним, что 12 апреля 2019 г. с предложением о покупке Anadarko Petroleum выступила Chevron.
Оплату сделки Chevron также планирует провести акциями и денежными средствами, но в соотношении не 50/50 как Occidental Petroleum, а 75/25 (акции/денежные средства).
По условиям предложения, акционеры Anadarko получат 0,3869 акции Chevron и 16,25 долл. США денежными средствами за каждую акцию.
Таким образом, Chevron оценил Anadarko Petroleum в 33 млрд долл. США.

На этом основании Occidental считает, что ее предложение является более выгодным как в финансовом, так и в стратегическом отношении для акционеров Anadarko.
По мнению компании, такая сделка позволила бы создать мирового лидера в энергетическом секторе.
Также ожидается высокий синергетический эффект от объединения активов 2 компаний в сланцевом бассейне Permian в шт. Техас.
Напомним, что решение сосредоточится на активах в этом районе Anadarko приняла в 2016 г., отказавшись от ряда активов, чтобы сосредочить свою деятельность в шт. Техас.

Эта стратегия оказалась результативной и за Anadarko развернулась настоящая война между нефтегазовыми гигантами.
Что предпримут акционеры Anadarko - сложно сказать.
Договоренность с Chevron уже есть и в случае разрыва соглашения Anadarko придется выплатить комиссию в размере 1 млрд долл. США.
Однако Occidental твердо намерена помешать сделке.
Интерес к Anadarko у Occidental очень глубокий, компания уже сделала 2 предложения о покупке за месяц, причем даже эти предварительные предложения были привлекательнее, чем предложение Chevron.
Occidental даже упрекнула Anadarko в том, что предложение Chevron было принято без переговоров с ними.
Но у акционеров Anadarko есть серьезные резоны, чтобы действовать таким образом.
По своему масштабу Chevron и Occidental несопоставимы, причем Chevron предлагает оплатить акциями большую часть Anadarko.
Не исключено, что последуют и другие предложения о покупке Anadarko.
Так, практически одновременно с Chevron, о планах по наращиванию добычи в бассейне Permian заявила ExxonMobil, которая вполне может вступить в бой за Anadarko.

Автор: Е. Алифирова