...

«Газпром»: семь лет копили, теперь продаем...

"Газпром" намерен продать семилетние облигации на $500 млн

«Газпром»: семь лет копили, теперь продаем...

"Газпром" на этой неделе начал маркетинг евробондов, сегодня-завтра будут собраны заявки инвесторов, и, возможно, до конца недели состоится размещение семилетних еврооблигаций с правом держателей на погашение через три года. "Газпром" планирует привлечь $300 - 500 млн с доходностью к погашению 10, 25 - 10, 50% годовых. Участники рынка подтверждают, что лид-менеджеры размещения, CSFB и Salomon Smith Barney, предлагают им именно эти условия.
Эксперты уверены, что "Газпром" ожидает успех. Аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай называет условия "очень здравыми" и уверен, что "Газпром" разместит все $500 млн с доходностью "ближе к нижней границе". Мамай считает долговую проблему "Газпрома" сильно преувеличенной: по данным "Ренессанса", компания уже рефинансировала $2, 2 млрд и может рефинансировать еще до $1, 5 млрд: денежные потоки компании оцениваются в $4, 3 млрд, а объем свободной наличности составляет $1, 9 млрд, в то время как объем долга к погашению составляет $7, 5 млрд.

Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Google News




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»