Еврооблигации «Лукойла» пошли в народ

Brunswick UBS Warburg начал размещение еврооблигаций ?ЛУКОЙЛа? на сумму 270 млн долларов, сообщает Financial Bridge. При этом купон по облигациям составит 3,5%, а доходность может составить 7%. По словам представителя компании, в случае успешного размещения облигаций UBS имеет опцион на размещение облигаций еще на 300 млн долларов.

В дальнейшем облигации компании будут конвертированы в GDR ?ЛУКОЙЛа?, которые будут включены в официальный список для торгов на Лондонской фондовой бирже.

Средства от размещения облигаций планируется направить на инвестирование перспективных проектов нефтедобычи в России. При этом часть средств будет направлена на погашение текущих долговых обязательств компании.