...

«Татнефть»: размещение облигаций

Выпуск облигаций ОАО "Татнефть" серии А3 размещен в полном объеме

«Татнефть»: размещение облигаций

Выпуск облигаций ОАО "Татнефть" серии А3 (государственный регистрационный номер 4-03- 00161-А от 10 июня 2003 года) размещен в полном объеме, сообщает пресс-служба организатора выпуска - банка "Зенит.
На Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) был размещен нереализованный объем облигаций. Всего в ходе размещения прошло 47 сделок, из них 45 по итогам конкурса и 2 в ходе сессии.
Объем облигационного займа по номинальной стоимости составляет 1,5млрд. рублей, срок обращения 3 года, длительность купонного периода 6 месяцев.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 69 заявок на общую сумму в 2 107 626 тысяч рублей по номиналу со значениями в диапазоне от 7% до 13,5% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8,5% годовых. Эффективная доходность к погашению составляет 10,99% годовых, сообщает "Интерфакс".
Общий объем заявок со ставкой купона не выше ставки отсечения составил 1 427 372 тысячи рублей. Организаторами выпуска выступили ОАО Банк "Зенит" и ЗАО ИФК "Солид". В статусе андеррайтеров в сделке также приняли участие АБН-АМРО Банк А.О., ОАО "Банк Москвы", ОАО АКБ "Московский деловой мир", ОАО "Промышленно-строительный банк" и ОАО "Урало- Сибирский банк". Платежным агентом выпуска выступает Банк Зенит.

Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Google News




Подпишитесь на общую рассылку

лучших материалов Neftegaz.RU

* Неверный адрес электронной почты

Нажимая кнопку «Подписаться» я принимаю «Соглашение об обработке персональных данных»